SK D&D, 제주도 호텔 개발 PF '1280억' 조성

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SK D&D, 제주도 호텔 개발 PF '1280억' 조성 주관 미래에셋대우…트렌치A 700억원·트렌치B 500억원·트렌치C 80억

이명관 기자공개 2018-07-11 12:05:00

이 기사는 2018년 07월 10일 08:19 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK D&D가 최근 제주 중문 관광단지 호텔 개발에 필요한 사업비를 충당하기 위해 1280억원 한도의 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달을 완료했다.

10일 금융권에 따르면 사업 시행을 맡고 있는 SK D&D가 지난 6일 1280억원 한도의 PF 대출약정을 맺었다. 주관은미래에셋대우가 맡았다. PF는 트렌치 A 700억원, 트렌치 B 500억원, 트렌치 C 80억 등으로 이뤄졌다.

이후 이날 대출을 실행하기 위해 SK D&D는 특수목적회사(SPC)인 '에프엔제주제일차'를 통해 유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 발행 규모는 150억원이다. 나머지 1130억원은 미래에셋대우가 총액인수 방식으로 부담했다. 금융권 관계자는 "초기 사업비용에 필요한 자금을 대기 위해 PF를 조성한 것"이라고 말했다.

대출만기일은 2019년 8월이다. 차주인 SK D&D는 고정 금리로 대출이자를 1개월 단위로 선급한다. 지급한 이자는 반환되지 않는다. 차입금에 대한 조기 상환은 10개월 후부터 가능하다. 유동화사채의 신용등급은 A1(sf)로 평가됐다. 해당 PF의 연대보증 의무를 부담한 삼성증권의 신용도가 반영된 덕분이다.

SK D&D는 지난 2월 이랜드그룹으로부터 제주도 중문 관광단지에 위치한 켄싱턴호텔과 상록호텔을 1280억원에 사들였다. 인수주체로 자회사인 비앤엠개발을 내세웠다. SK D&D는 비앤엠게발 지분 100%를 보유하고 있다.

SK D&D는 켄싱턴호텔과 상록호텔을 리모델링하고 추가로 유휴 부지를 개발한다는 계획이다.

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