성신양회, 한라 레미콘 부문 인수 추진 PEF와 한라엔컴 지분 100% 매입 검토
권일운 기자공개 2018-07-23 07:51:52
이 기사는 2018년 07월 20일 14:27 thebell 에 표출된 기사입니다.
성신양회가 한라그룹 계열 레미콘 업체 한라엔컴 인수를 추진한다.20일 업계에 따르면 성신양회는 한 PEF 운용사와 함께 한라엔컴을 인수합병(M&A)하는 방안을 논의하고 있다. 거래 대상은 한라엔컴 지분 100%이며, 인수 가격은 700억~800억원 선이 거론되고 있다.
한라엔컴은 지난 1989년 한라레미콘이라는 이름으로 설립된 레미콘 업체다. 설립 초기에는 강원 지역에 기반을 뒀지만 이후 수도권과 충청권으로 사업 영역을 지속적으로 확장했다. 이 과정에서 중앙콘크리트와 중앙레미콘, 대아레미콘, 대한산업 등을 합병했다.
한라엔컴 지분은 한라그룹의 건설·토목 부문 계열사 ㈜한라가 100%를 보유하고 있다. 지난해 매출액은 2852억원, 영업이익은 90억원을 각각 기록했다. 자산 규모는 1766억원이며, 이 가운데 자기자본이 535억원을 차지한다.
한라엔컴은 출하량 기준 시장 점유율이 약 2.5%이다. 삼표(6,2%)와 유진기업(6%), 한일시멘트(4.4%), 아주산업(3.2%), 쌍용레미콘(3.0%)에 이은 6위에 올라 있다. 그 뒤를 동양(2.1%)과 성신양회(1.3%), 아세아시멘트(1%) 등이 잇고 있다.
한라엔컴은 특히 충청권에서 큰 영향력을 발휘하고 있다. 일단 충남과 충북에 보유한 생산 설비만 놓고 본다면 한라엔컴의 시장점유율이 가장 높다. 서울과 경인 일대에도 충청권에 버금가는 규모의 생산 설비를 보유하고 있다. 상대적으로 레미콘 수요가 많은 이들 지역에 생산 설비 대부분을 보유하고 있다는 점은 한라엔컴의 몸값을 높이는 요인 가운데 하나로 꼽힌다.
성신양회는 레미콘 시장에서의 영향력 강화 차원에서 한라엔컴 M&A에 참여키로 한 것으로 보인다. 최종적으로 한라엔컴 인수를 완료할 경우 레미콘 시장 점유율을 큰 폭으로 끌어올릴 수 있기 때문이다. 대신 인수 절차는 PEF와 함께 진행, 리스크나 책임은 최소화하는 쪽을 택했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화금융생명서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
- 산은캐피탈-한투증권PE, 1000억 메자닌 블라인드 펀드 결성
- [한미 오너가 분쟁]신동국 회장, 변심 배경에 글로벌 PE 존재 있을까
- [아시아나 화물사업부 M&A]'매각가 책정 핵심' 항공기 엔진, 매각 자산 분류 '아직'
- 모간스탠리, LG화학 '여수NCC' 거래 주관사로 낙점
- 시몬느자산운용, 브런치 전문 '카페마마스' 품는다