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군인공제회, 영국 2위 휴게소 운영사에 400억 투자 한국증권 지분 일부 셀다운…웰컴브레이크 지분 3% 보유

박시은 기자/ 김병윤 기자공개 2019-06-07 09:42:23

이 기사는 2019년 06월 05일 15:01 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

군인공제회가 한국투자증권이 총액인수한 영국 휴게소 운영사 지분 일부에 400억원을 투자하기로 했다.

5일 인수·합병(M&A) 업계에 따르면 군인공제회는 전날 이사회를 열고 한국투자증권이 총액인수한 영국 휴게소 운영사 '웰컴브레이크(Welcome Break)' 지분에 투자하는 안건을 의결했다. 거래가 마무리되면 군인공제회는 웰컴브레이크 지분 3%가량을 보유하게 된다.

매입 대상은 한국투자증권이 지난해 총액인수한 웰컴브레이크 지분 5.3% 중 3% 정도다. 당시 한국투자증권은 국내 투자회사 아든파트너스가 매입한 웰컴브레이크 지분 전량을 680억원에 인수한 후 최근 국내 기관투자가(LP)들을 대상으로 셀다운(재판매)을 진행해왔다. 군인공제회가 이번에 투자하는 금액은 400억원이다.

아든파트너스는 지난해 웰컴브레이크의 2대주주인 영국 투자회사 아준 인프라스트럭처파트너스(Arjun Infrastructure Partners·이하 아준펀드)가 지분을 매입할 당시 조성했던 2개 펀드 중 한 개 펀드에 일부자금을 출자했다.

당초 웰컴브레이크의 경영권은 네덜란드 NIBC뱅크(지분율 55%)가 보유하고 있었다. 아준펀드는 45% 지분을 들고 있는 2대주주였다. 지난해 NIBC가 경영권 매각을 단행하고 애플그린이 NIBC 보유지분 중 50.01%를 취득하면서 새 주인이 됐는데, 당시 아준펀드가 잔여지분을 매입해 지분율을 49.99%로 늘렸다.

아준펀드는 'WB Investors LP' 펀드와 'WB Investors II LP' 펀드 두 개를 통해 웰컴브레이크 지분을 갖고 있다. WB Investors LP 펀드에는 우정사업본부가 지난 2017년 일부자금을 출자해 지난해 한차례 배당을 받아갔다. 아든파트너스가 투자한 펀드는 WB Investors II LP 펀드로, 이 펀드에는 덴마크 연기금(Laegernes pension)과 잉글랜드 연기금(West Midlands Pension Fund)도 투자자로 참여했다.

한국투자증권이 총액인수한 물량은 아든파트너스가 들고 있던 지분 전량으로, 웰컴브레이크 지분 5.3%다. 한국투자증권이 투자했던 680억원 중 400억원을 군인공제회가 셀다운으로 받아가면서 최종적으로 군인공제회는 웰컴브레이크 지분 3%가량을 취득하게 된다.

웰컴브레이크는 영국 고속도로 주변에서 종합 휴게소 사업을 영위하는 현지 2위 업체다. 음식과 휴식공간, 주요소 등으로만 구성된 국내 휴게소와 달리 웰컴브레이크는 이외에도 호텔과 쇼핑몰, 놀이시설 등 폭넓은 서비스를 제공하는 복합리조트 개념의 휴게소다. 스타벅스나 KFC, 버거킹 등 식음료 프랜차이즈 브랜드와 라마다호텔과 데이즈인 같은 호텔 프랜자이즈와 연계해 종합 시설을 제공하며, 영국 내 35개 지점을 운영하고 있다. 연매출은 2017년 말 기준 7억2340만파운드(한화 1조8800억원), 상각전영업이익(EBITDA)은 9500만파운드 수준이다.
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