2019.09.15(일)

전체기사

롯데리츠, 자산 매입 우군 'KDB·KB·미즈호은행' 일반공모 4000억+ 공모채 1700억+ 5000억 금융기관 대출, 금리 2.27%

이명관 기자공개 2019-08-26 14:58:50

이 기사는 2019년 08월 23일 16:56 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데위탁관리부동산투자회사(리츠)가 롯데쇼핑이 보유 중인 리테일 자산을 매입하기 위해 자금조달을 진행 중이다. 일반공모(IPO)를 통해 4000억원, 사채를 발행해 1700억원을 각각 모으고 나머지는 금융권 대출을 통해 마련한다는 방침이다. 금융권 대출 규모는 대략 5000억원 수준이다. 대주단은 KDB산업은행과 KB국민은행, 미즈호은행으로 구성됐다.

23일 금융권에 따르면 롯데리츠는 롯데쇼핑이 롯데백화점 3개 점포와 롯데아울렛 2개 점포, 롯데마트 4개 점포 등 총 9개 점포 매입대금을 치르기 위해 자금조달을 추진 중이다. 총 거래금액은 1조629억원이다. 이중 4084억원은 일반공모를 통해 조달한다. 나머지 중 1700억원은 공모사채를 통해 모았다. 이외 5000억원 가량은 금융권 대출을 통해 조달키로 했다.

대주단은 KDB산업은행과 KB국민은행, 미즈호은행으로 이뤄졌다. 세부적으로 보면 산업은행이 2689억원으로 가장 많은 액수를 책임졌다. 이외 KB국민은행이 1000억원, 미즈호은행이 1300억원을 각각 도맡기로 했다.

금리는 동일하게 2.27%로 책정됐다. 만기는 3년이다. 공모사채까지 감안하면 향후 금융비로 366억원 가량이 소요될 것으로 보인다. 공모사채의 금리는 1.553%로 만기는 오는 2022년 7월까지다.

clip20190823161759

롯데쇼핑은 오프라인 쇼핑몰 실적 침체가 계속되자 기존 자산을 매각하고 신사업 추진을 위해 자산 유동화를 진행 중이다. 이 과정에서 롯데리츠가 활용되고 있다. 롯데리츠에 편입되는 자산은 롯데쇼핑이 소유한 부동산 10곳이다.

우선적으로 롯데리츠에 편입된 자산은 롯데백화점 강남점이다. 거래금액은 4249억원으로 롯데쇼핑은 롯데리츠에 해당 부동산을 현물 출자한 뒤 이에 상응하는 주식을 받았다. 이번에 1조원에 자금조달 절차가 마무리되면 롯데백화점 3곳(구리점, 광주점, 창원점), 롯데아울렛 2곳(청주점, 대구율하점), 롯데마트 4곳(의왕점, 서청주점, 대구율하점, 장유점)등 총 9개 매장이 롯데리츠에 새롭게 편입된다.

해당 자산의 거래금액 산정은 나라감정평가법인과 대화감정평가법인을 감정평가를 거쳐 최종 확정됐다. 매입 예정자산 9곳 중 롯데백화점 창원점이 2468억원으로 가장 높은 평가를 받았다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4104

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.