2019.11.22(금)

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'1.2조 프리IPO' 보로노이, 상장 재시동 전문기관 기술성평가 재신청…내년 상반기 바이오 대어 예고

양정우 기자공개 2019-10-21 13:56:47

이 기사는 2019년 10월 17일 17:11 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

프리IPO 밸류만 1조2000억원에 달한 보로노이가 기업공개(IPO)에 재시동을 걸었다. 올 들어 한차례 낙방한 기술성평가를 한 달여 만에 다시 신청하는 강수를 뒀다. 뇌암치료제를 개발하는 보로노이는 내년 상반기 IPO 시장을 달굴 바이오 대어로 꼽히고 있다.

17일 IB업계에 따르면 보로노이는 지난달 국내 전문평가기관 2곳을 상대로 기술성평가를 신청했다. 내달 초 기술성평가에 따른 최종 등급이 나올 전망이다. 상장주관사는 미래에셋대우와 한국투자증권이다.

보로노이는 올 들어 기술성평가를 이미 한차례 진행했다. 최종 평가 결과 'A'와 'BB' 등급을 거두면서 기술성평가의 관문을 넘는 데 실패했다. 코스닥에 입성하고자 기술특례 상장을 시도하려면 기술성평가에서 각각 'A', 'BBB' 등급 이상을 받아야 한다.

원칙적으로 기술성평가에서 탈락할 경우 6개월 이후 재도전에 나설 수 있다. 다만 보로노이처럼 평가 등급이 2등급 이상 차이가 나면 유예기간없이 곧장 재신청을 하는 게 가능하다. 그러나 기술성평가에서 2번 연속 낙방하면 평판 훼손의 우려가 있기에 즉각 재신청에 나서기도 쉽지 않다.

보로노이는 한 달여 간 재정비의 시간을 가진 후 곧바로 재신청에 나서는 결단을 내렸다. 무엇보다 신약 파이프라인의 기술이전 성사 여력에 자신감을 갖고 있기 때문이다. 보로노이는 현재 비소세포성 폐암, 자가면역질환, 뇌암 등 3개 파이프라인에 대해 해외 제약사와 기술이전 협상을 진행하고 있다.

IB업계 관계자는 "보로노이는 지난 평가 결과 기술적 측면에서 점수가 저조한 게 아니여서 빠른 재도전이 가능하다는 결론을 내렸다"며 "메드팩토의 경우도 올해 곧바로 재신청을 감행했지만 'A', 'A' 등급을 받는 데 성공했다"고 말했다.

지난 2015년 설립된 보로노이는 종양, 퇴행성 뇌질환, 자가면역질환 등 다양한 신약 치료제를 개발하고 있다. 하버드 암센터에서 단백질 분해 관련 기술을 이전받은 바이오 기업으로 알려져 있다.

앞으로 뇌암치료제 후보물질 'VN10072'로 국내 첫 임상시험에 돌입할 계획이다. 지난 8월 표준치료요법에 실패한 고형암 환자를 대상으로 진행하는 1상 임상시험 계획을 승인받았다. 현재 확정된 임상기관은 서울대학교병원, 삼성서울병원, 분당서울대병원 등이다.

보로노이가 본격적으로 유명세를 탄 건 올 들어 진행한 프리IPO 때문이다. 올해 상반기에만 1조2000억원 안팎의 투자 밸류로 총 580억원 수준의 자본을 확충한 것으로 나타났다. 설립 4년차인 바이오업체가 프리IPO에서 1조원 이상의 몸값을 책정받는 건 흔치 않은 일이다. 투자자측은 상장 후 시가총액으로 3조원 안팎까지 기대하고 있는 것으로 파악된다.
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