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롯데케미칼, 부산 국제빌딩 매각가 '윤곽' 감정평가액과 동일한 610억···매수자 KB부동산신탁

이명관 기자공개 2019-12-09 07:24:46

이 기사는 2019년 12월 06일 17:26 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데케미칼이 부산 소재 '국제빌딩' 매각을 추진 중인 가운데 매매 가격에 대한 조율을 마쳤다. 거래 금액은 610억원 선에서 결정될 전망이다. 매수자는 KB부동산신탁이다.

6일 IB업계에 따르면 롯데케미칼과 매수자인 KB부동산신탁이 국제빌딩 매매 본계약을 앞두고 거래가격에 대한 의견 조율을 마친 것으로 파악됐다. 거래가격은 610억원 수준이다. 매매가는 연면적 기준 3.3㎡ 당 357만6000원 꼴이다.

이번 매매가는 감정평가액의 100%에 해당된다. 앞서 제일감정평가법인은 국제빌딩의 감정가를 진행했는데, 평가금액은 매각가와 동일한 610억원이었다. 부산시 연제구 거제동 76-2번지 일원에 자리하고 있다. 부산 교대 사거리에 위치한 이 빌딩은 지역 랜드마크로 자리잡고 있다. 롯데케미칼이 소유한 대형 오피스 빌딩인 국제빌딩은 지하 5층~지상 26층, 연면적 5만6000여㎡ 규모다. 부산 지하철 1호선 ‘교대역'과 연결돼 접근성이 우수하다는 평가다.

2013년 이전까지 국제빌딩은 롯데그룹 계열사가 공동으로 소유해 왔다. 롯데케미칼이 40%로 가장 많은 지분을 가졌다. 이외 나머지 지분은 롯데제과(27%)와 호텔롯데(20%), 롯데칠성음료(7%), 롯데쇼핑(6%) 등이 보유했다. 롯데케미칼이 2013년 그룹 계열사가 나뉘어 보유 중이던 국제빌딩 지분을 전부 사들였다. 총 거래금액은 363억원이었다.

현재 국제빌딩에는 지역 주요 언론사인 국제신문을 비롯해 롯데카드, 롯데손해보험 등 6개 롯데그룹 계열사와 메트라이프, 삼성화재, 신한카드 등 우량임차인이 다수 입주해 있다. 임대보증금 규모는 162억원이다. 연간 임대료 수익은 27억원 선이다.

매수자인 KB부동산신탁은 빌딩 인수주체로 리츠를 내세울 예정이다. 이번 거래에 필요한 자금은 부대비용을 포함해 684억원이다. 취득세를 비롯한 부대비용은 43억원이다. 나머지 33억원은 예비비다. 이를 위해 KB부동산신탁은 에쿼티(equity) 291억원, 론(loan) 390억원 등으로 리츠 구조를 잤다.

KB부동산신탁은 공모를 통해 88억원을 조달할 예정이다. 나머지 203억원은 KB부동산신탁과 기관투자자 등을 대상으로 신주를 발행한다는 방침이다. 론은 금융기관과 협의를 진행 중이다. 금리는 3% 안팎에서 결정될 것으로 전해진다.
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