로드쇼 나선 주금공, 유로화 커버드본드 개척 '속도' 유럽 전역 기관 접촉, 조달 전 준비 착수…연내 두차례 발행 전망
피혜림 기자공개 2020-01-13 09:05:37
이 기사는 2020년 01월 10일 17:28 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국주택금융공사가 유로화 이중상환청구권부채권(커버드본드) 발행을 위한 로드쇼(Roadshow)에 나선다. 2018년 한국물 발행사 최초로 유로화 커버드본드 시장을 개척한 후 해당 시장으로 저변을 넓히는 데 집중하는 모습이다.한국주택금융공사는 내주 로드쇼 개최하고 투자자 접촉에 나설 예정이다. 한국주택금융공사는 런던과 룩셈부르크, 프랑크푸르트, 취리히 등 유럽 전역을 돌며 기관들을 만날 것으로 보인다.
로드쇼를 마친후 한국주택금융공사는 이달 말께 유로화 커버드본드 발행을 위한 프라이싱을 진행할 예정이다. 발행 규모는 10억유로 안팎이 될 것으로 보인다. 해당 채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종인 소셜본드(Social bond) 형태로 발행된다.
한국주택금융공사는 2018년 한국물 발행사 최초로 커버드본드를 유로화로 발행했다. 당시 커버드본드의 본고장으로 일컬어지는 유럽 시장을 개척했다는 점에서 업계의 관심을 모았다.
이전까지 한국물 커버드본드는 모두 달러 채권으로 발행됐다. 이마저도 발행사는 한국주택금융공사와 KB국민은행 두 곳에 불과했다.
한국주택금융공사는 이후 꾸준히 유로화 커버드본드 시장을 찾고 있다. 한국주택금융공사는 2018년 10월 첫 발행 이후 지난해 6월에도 해당 시장을 찾아 투자자와의 접점을 높였다.
한국주택금융공사는 이번 발행을 포함해 올해 두 차례 가량 유로화 커버드본드 시장을 찾을 것으로 보인다. 오는 11월 5억달러 규모의 커버드본드가 만기 도래하기 때문에 하반기 차환 발행이 불가피하다. 커버드본드의 경우 유럽 시장 내 투심이 압도적이라는 점에서 지속적으로 유로화 조달을 이어갈 것으로 관측된다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화금융생명서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
- 산은캐피탈-한투증권PE, 1000억 메자닌 블라인드 펀드 결성