기아차, 3년만의 공모채 시장 복귀…3000억 규모 수요예측 14일…NH·KB·한국증권 대표주관
이지혜 기자공개 2020-04-07 13:38:48
이 기사는 2020년 04월 06일 15:07 thebell 에 표출된 기사입니다.
기아자동차가 3년 만에 공모 회사채 시장 복귀를 준비하고 있다. 발행 규모는 3000억원이다. 만기 도래 회사채 차환 용도인 것으로 파악된다.6일 투자은행업계에 따르면 기아차가 공모채 발행 준비에 착수했다. 발행규모는 3000억원이다. 수요예측은 14일이며 대표주관업무는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 맡았다.
만기 도래 회사채를 차환하기 위한 용도로 파악된다. 더벨 플러스에 따르면 기아차는 올해 모두 5000억원의 회사채 만기가 돌아온다. 2월 500억원, 6월 2500억원, 11월 2000억원 등이다.
기아차가 공모채 시장에 복귀하는 것은 3년만이다. 2015년 수요예측에 데뷔한 뒤 2017년에도 공모채를 발행했다. 당시 기아자동차의 신용등급은 AA+로 수요예측은 성공적이었다. 3000억원 모집에 8900억원의 수요가 몰렸다. 덕분에 기아차는 공모채를 5000억원으로 증액발행했다. 민평금리보다 낮은 금리에 조달을 마칠 수 있었다.
그러나 올해는 상황이 다소 바뀌었다. 기아차의 신용등급이 AA0로 한 노치 내려갔다. 나이스신용평가는 “점진적 라인업 확충으로 시장대응력이 제고돼 수년간 저하됐던 사업경쟁력이 개선되고 있다”면서도 “글로벌 자동차시장의 수요 둔화로 판매량을 늘리기가 쉽지 않은 데다 차세대 자동차기술 확보 관련 연구개발비 증가, 품질비용 이슈 등으로 수익성 제고가 미흡한 수준”이라고 분석했다.
기아차는 2019년 연결기준으로 매출 58조1460억원, 영업이익 2조97억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 7.3%, 영업이익은 73.6% 증가했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- 주관사단 '몸집 줄인' 롯데, 미매각 부담 덜어냈나
- [Korean Paper]외평채 벤치마크 '물음표'…통화 다각화로 돌파할까
- [Korean Paper]'중동+고금리' 리스크에 하나은행 선방했다
- [HD현대마린솔루션 IPO]HD현대중공업 데자뷔, '삼성·대신증권' 인수단 포함
- 카카오, 외화 메자닌 발행 추진
- 대규모 펀딩 나선 사피온, 기존FI '투자 조건' 바뀐다
- 그로비교육, 300억 펀딩 돌입 '경영권 확보도 가능'
- CJ올리브영, 'SPC에 판 지분 11.3%' 되살 권리 갖는다
- CJ올리브영 지분 산 SPC, 자금 충당 구조 '살펴보니'
- [IPO 블루프린트 체크]바이오노트, 엔데믹과 함께 '멈춰버린' 투자시계
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'