2020.07.09(목)

industry

SK바이오팜, IPO 순조달금 4737억…사용계획은 세노바메이트 상업화·후속 파이프라인 R&D에 투자

강인효 기자공개 2020-05-21 07:44:25

이 기사는 2020년 05월 20일 13:52 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SK바이오팜이 기업공개(IPO)를 통해 확보할 5000억원에 달하는 공모 자금 대부분을 주력 제품인 '세노바메이트'의 상업화와 후속 파이프라인(신약후보물질) 연구개발(R&D) 투자에 사용할 계획이다. 이를 제외한 500억원은 곧 만기가 돌아오는 차입금을 상환하는데 쓰일 예정이다.

20일 증권신고서에 따르면 SK바이오팜은 IPO를 통해 총 7048억원을 조달할 계획이다. 이는 공모가 밴드 3만6000~4만9000원에서 밴드 하단인 3만6000원을 기준으로 한 것이다.

SK바이오팜은 유가증권 시장 상장 공모를 위해 626만5060주에 대해 구주 매출을 단행하고, 1331만3250주의 신주를 일반 공모 방식으로 모집한다. 1957만8310주에 대한 IPO 공모는 신주 모집과 구주 매출을 각각 68%, 32%씩 섞는 구조다.

공모가 밴드 하단 금액인 3만6000원을 기준으로 할 때 구주 매출 규모는 2252억원이다. 구주 매출 부분을 제외한 신주 모집 규모는 4793억원에 달한다. 여기서 인수수수료 등 발행제비용 56억원 정도를 제외하면 SK바이오팜이 IPO 공모를 통해 확보하게 되는 순조달금액은 약 4737억원이다.

채무상환 예정금을 뺀 4237억원에 달하는 운영자금은 세노바메이트 상업화를 위한 마케팅과 생산 비용, 후속 파이프라인 임상 비용 등으로 반반씩 나눠 사용될 예정이다.

세노바메이트는 지난해 11월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목 허가를 받은 '뇌전증(간질) 치료제'다. 미국 제품명은 '엑스코프리'다.

세노바메이트는 국내 제약·바이오기업으로는 최초로 SK바이오팜이 신약후보물질 발굴부터 글로벌 임상 개발, FDA 판매 허가 신청 및 획득까지 전 과정을 글로벌 제약사와의 협업없이 독자적으로 진행한 혁신 신약(first-in-class)이다. SK바이오팜은 지난 11일(현지시각) 자회사이자 미국법인인 SK라이프사이언스를 통해 세노바메이트를 정식 출시했다.

SK바이오팜은 세노바메이트의 상업화를 위해 2021년까지 2년간 총 2009억원 정도를 투자한다. 올해 하반기에 세노바메이트 판매 조직 구축 및 판매 촉진 활동 등 마케팅 비용으로 600억원가량을 투입하고, 세노바메이트 생산에는 34억원 정도를 쓸 예정이다.

SK바이오팜은 세노바메이트의 미국 시장 확장을 위해 2021년에는 마케팅 비용에 2배 이상을 더 투자할 계획이다. 세노바메이트 판매가 급속도로 늘어날 것을 대비해 제품 생산 비용도 4배 이상 증액할 예정이다.

운영자금 중 세노바메이트 상업화에 쓰이는 비용을 제외한 2228억원가량은 2년간 세노바메이트 적응증 확장(전신 발작 등) 임상 비용과 후속 파이프라인 임상 비용으로 사용될 예정이다. 현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 일차성·전신성 강직성-간대성 발작(PGTC)을 적응증으로 하는 임상 3상을 개시해 진행 중이다.

후속 파이프라인으로는 뇌전증 희귀질환인 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome) 치료제 '카리스바메이트'가 대표적이다. SK바이오팜 자회사인 SK라이프사이언스가 현재 미국에서 임상1·2상을 진행하고 있다.

SK바이오팜 측은 "SKL13865(개발명)는 '주의력 결핍 과다 행동 장애(ADHD) 치료제'로 미국에서 임상 1상을 완료했고, SKL20540(개발명)은 '조현병(정신분열증) 치료제'로 개발하기 위해 한국에서 임상 1상 진행 중"이라며 "차기 뇌전증 치료제인 SKL24741(개발명)은 FDA로부터 1상 임상시험계획(IND)을 승인받고 임상을 진행하고 있다"고 밝혔다.

이어 "항암 분야의 경우 중추신경계(CNS) 약물 개발 경험을 바탕으로 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있다"며 "기존 뇌종양 치료제의 한계를 보완하는 연구 또한 진행 중"이라고 덧붙였다.

SK바이오팜은 운영자금을 제외한 나머지 500억원은 차입금 상환에 활용한다. SK바이오팜은 작년 말 하나은행과 산업은행으로부터 각각 500억원, 총 1000억원의 단기차입을 실시했다. 하나은행의 이자율은 CD금리 + 2.384%, 산업은행은 3.35%다.

SK바이오팜 측은 "유동비율, 부채비율 등 재무안정성 지표 관리와 이자 비용 절감으로 수익성 향상을 위해 공모 자금 중 500억원을 하나은행으로부터 단기차입한 금액 전액을 상환하는데 쓸 예정"이라고 밝혔다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4127

유료 서비스 안내
(주)더벨
주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용편집인이진우등록번호서울아00483등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell)
발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.