유한양행, 메디오젠 추가 투자로 최대주주 등극 398억원 들여 RCPS 확보 지분율 30%…내년 코스닥 상장 타진
최은수 기자공개 2020-11-25 08:17:35
이 기사는 2020년 11월 24일 15:17 thebell 에 표출된 기사입니다.
유한양행이 프로바이오틱스 OEM·ODM 업체 메디오젠의 지분 30%를 확보하며 최대주주로 올라섰다. 올해 4월 제3자 배정 유상증자를 통해 메디오젠의 상환전환우선주(RCPS)를 한 차례 취득했는데 이 과정에서 추가 배정 옵션을 행사하며 지분을 늘렸다.24일 업계에 따르면 유한양행은 3분기 보고서를 통해 메디오젠에 대한 추가 지분 투자 사실을 공개했다. 유한양행은 올해 4월 30일 메디오젠으로부터 135만2941주의 상환전환우선주(RCPS)를 인수했다.
유한양행은 해당 RCPS를 인수하면서 3개월 내 동일한 조건으로 99만2756주의 RCPS를 추가 발행하거나 배정할 것을 청구할 수 있는 옵션도 설정했었다. 올해 7월 메디오젠에 RCPS 추가 배정 요청했으며 9월 말 이사회 의결과 함께 잔금을 납입하면서 메디오젠의 지분 총 234만5697주를 확보했다.
유한양행은 지난 4월 이후 메디오젠에 총 389억원을 투자했다. 이를 통해 30%의 지분을 확보했다. 메디오젠의 2대주주는 지아이이노베이션(18.15%), 3대주주는 백남수 메디오젠 대표이사(13.31%)다.
유한양행은 메디오젠의 성장성에 주목했다. 메디오젠은 작년 연결기준 매출액 210억원, 49억원의 영업이익을 거뒀다. 올해 3분기까지 연결 누적 매출액은 228억원, 영업이익은 48억원을 기록했다. 역대 최대 실적 갱신이 확실시된다.
메디오젠은 올해 충주에 대지면적 약 1만9000㎡, 지하 1층과 지상 3층 규모의 제 2 제조공장 착공에 돌입했다. 2021년엔 초에는 200여 억원을 들여 약 1만2000㎡의 대지에 3공장 건립에도 돌입할 예정이다. 메디오젠은 3공장까지 완성되면 연간 매출액은 소재와 완제품을 합쳐 1000억원 이상이 될 것으로 전망한다.
이번 RCPS 발행가액 1만7000원은 IPO를 통한 코스닥 상장을 타진 중인 메디오젠의 공모가액의 70% 선으로 조정한 조건으로 알려졌다. 이를 통해 추산한 메디오젠의 공모가액은 2만4000원 초반이다.
메디오젠은 당초 미래에셋대우를 주관사로 두고 대우스팩3호와 합병상장을 타진하다가 일반 상장으로 선회한 상태다. 메디오젠은 최대주주가 유한양행으로 변경된 점 등을 고려해 코스닥 상장 일정을 내년께로 맞춰 추진할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권으로 선정했다.
업계 관계자는 "유한양행의 메디오젠 RCPS 주당 발행가액은 1만7000원인데 최근 유한양행 최대주주 등극 소식과 순익 규모가 대폭 증가하면서 장외 주가 또한 2만5000원 대까지 상승한 상황"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [K-배터리 밸류업 리포트]제이오, 도전재 넘어 다각화 시동
- [이스트소프트는 지금]'알약 IPO' 특명받은 정진일 대표, 문제는 '기업가치'
- 지닥, 위믹스 많은데 '박관호 위메이드 대표 몫 못 줘'
- [탈엔비디아를 꿈꾸는 기업들]'AI 반도체 양산 임박' 모빌린트, 시험대 오른다
- [Company Watch]'애플과 멀어진' LX세미콘, DDI 대안 시급
- 외화 조달 나선 카카오, 글로벌 AI 진출 신호탄 쐈다
- [VC 투자기업]'애드테크' 버즈빌, 영업권 손상차손 93억 발생 '왜'
- [VC 투자기업]모비두, 이커머스와 매출 '윈윈' 핵심은 소스애드
- [VC 투자기업]‘전자문서 서비스’ 자버, 30억 시리즈A 나선다
- [VC 투자기업]두핸즈, '품고' 글로벌 첫 타깃 일본…'역직구' 활로 지원
최은수 기자의 다른 기사 보기
-
- [클리니컬 리포트]티움바이오, TU2218 항암 적응증 '난치암'으로 확립
- 스카이테라퓨틱스, 심재학 엔솔바이오 CFO 영입
- [바이오텍 상장 재도전기]글라세움, 새 기전 '비만치료제' 인체서 반려견 '확장'
- [제약사 TSR 분석]보령, 뜻밖의 우주 주가향방 가른 '소통' 플러스 전환
- '자체 보톡스 균주 확보' 알에프바이오, 원주공장 준공
- [Policy Radar]바이오시밀러 문턱 낮춘 유럽, 비용·경쟁 판이 바뀐다
- 광동제약, 30억 출자 KD헬스바이오 6개월만에 청산
- 'SI도 FI도 없었다' 엔케이맥스, 회생절차 돌입
- [1세대 시퀀싱 강자 마크로젠 분석]서정선 회장 "정밀의료 대전환 핵심 'DTC' 의료질·비용 다 잡는다"
- 지놈앤컴퍼니, ADC 신규타깃 가능성 'CNTN4' 공개