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칼라일, 카카오모빌리티에 3억달러 투자한다 신주 매입 프리 IPO…기업가치 3조 인정받아

박시은 기자공개 2021-01-27 19:08:51

이 기사는 2021년 01월 27일 19:07 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

카카오모빌리티가 추진 중인 상장전 지분투자(프리IPO) 유치에 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹이 대규모 자금을 투자한다. 칼라일그룹은 카카오모빌리티가 발행하는 3억달러 규모 신주를 매입하기로 하고 현재 계약을 위한 최종 조율을 진행 중이다.

28일 투자업계에 따르면 칼라일그룹은 카카오모빌리티가 단행하는 3억달러(한화 약 3315억원) 규모 제3자 배정 유상증자에 참여해 신주를 배정받기로 했다. 해당 거래자문은 글로벌 투자은행(IB) UBS가 맡고 있으며, 최근 예비입찰과 본입찰을 잇따라 치른 결과 칼라일그룹이 최종 후보로 결정됐다. 본입찰에는 칼라일그룹을 비롯해 총 3곳의 글로벌 PEF 운용사가 뛰어든 것으로 알려졌다.

양자는 계약조건을 두고 막바지 협상에 돌입했다. 존 킴 칼라일 대표가 내한해 직접 조건을 조율 중인 것으로 알려졌다. 최종 계약까지는 2~3주 정도가 소요될 것으로 보인다.

칼라일그룹은 계약에 앞서 카카오모빌리티의 기업가치를 3조원 수준으로 책정했다. 이번에 신주 인수거래가 마무리되면 칼라일그룹은 카카오모빌리티의 지분 10%가량을 취득할 전망이다.

카카오모빌리티 '카카오T' 운영사로 국내 차량호출서비스 분야에서 점유율 약 80%를 차지하는 압도적 1위 기업이다. 지난 2017년 한국투자파트너스와 미국계 사모펀드 운용사 TPG, 일본 오릭스캐피탈 등으로부터 총 5000억원의 자금을 유치할 당시의 기업가치는 약 1조5000억원으로 평가받았다.

이번 프리IPO 유치는 최근 투자자금 소요가 늘어난 카카오모빌리티가 유동성 확보 차원으로 추진했다. 카카오모빌리티는 지난해 계열 택시회사인 티제이파트너스를 통해 총 762억원을 들여 9개 회사를 인수했다.
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