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'NASH 치료제' 퓨쳐메디신, 코스닥 상장 속도전 기평 통과 한달 만…작년 120억 프리IPO 펀딩

최은수 기자공개 2021-10-15 09:11:16

이 기사는 2021년 10월 14일 16:25 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

비알코올성지방간염(NASH) 치료제를 개발하는 바이오벤쳐 퓨쳐메디신이 코스닥 예비 심사를 청구했다. 최근 기술성평가 통과 직후 메자닌의 보통주 전환 작업까지 마무리하며 IPO 작업에 속도를 내고 있다.

퓨쳐메디신은 지난 13일 한국거래소에 상장예비심사 코스닥 기술특례 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 8월 말 한국거래소가 지정한 두 곳의 전문평가기관으로부터 기술평가 등급 A·A를 받은 지 한달여 만이다. 기술평가기관명은 공개되지 않았다.

기존 상환전환우선주(RCPS)와 CB는 모두 보통주로 전환했다. 작년 말 회사가 인식한 RCPS 및 CB 부채 규모는 약 120억원이다. 딜 구조는 기존 발행주식 927만5470주에 더해 120만주를 신규 발행하는 형태다. 주관사인 NH투자증권의 의무보유확약 물량은 3만6000주 정도다.

퓨쳐메디신은 작년 프리 IPO(상장 전 자금유치) 투자를 유치했다. 해당 투자는 작년 3월부터 올해 2월까지 멀티 클로징으로 진행됐다. 한국투자증권, 한화투자증권, BNK벤처투자 등 기관투자자들로부터 약 120억원을 조달했다. 프리IPO 과정에서 책정한 주당단가(1만3000원)으로 추정한 기업가치(밸류에이션)는 1200억원 정도다.

핵심파이프라인은 NASH 치료제 후보물질 'FM101'이다. 올해 9월 스페인 의약품 규제당국으로부터 NASH치료제 후보물질 'FM101'의 임상 2상을 승인받았다. 올해 4월엔 헝가리 당국에서도 임상 승인을 받았다.

퓨쳐메디신은 정낙신 서울대학교 약학과 교수가 2015년 창업했다. 정 교수는 사내 최고기술책임자(CTO)다. 작년 말 기준 최대주주 정 교수의 개인 지분율은 7.5%며 공모 후엔 5.7% 가량으로 추정된다. CEO는 칭화대학교에서 MBA를 취득하고 써니전자 전략기획실장(CFO) 등을 역임한 정완석 대표다.

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