루닛, 800억 순손실에도 IPO '자신감' AI 질병진단 스타트업…네이버·카카오 등 720억 프리IPO
이경주 기자공개 2021-12-02 13:58:22
이 기사는 2021년 11월 30일 07:36 thebell 에 표출된 기사입니다.
AI(인공지능) 질병진단 스타트업 루닛이 대규모 손실에도 기업공개(IPO)에 나서 주목되고 있다. 최근 회계연도 당기순손실 규모가 800억원이 넘어 자본잠식 상태에 있다. 시장으로부터 보유 기술이 그만큼 유망하다고 평가받은 것에 대한 자신감이다. 국내외 굴지의 기업들이 자본잠식을 확인하고도 최근 700억원이 넘는 투자를 했다.루닛은 이달 26일 한국거래소 코스닥본부에 상장예비심사를 청구했다. 공모예정주식수는 149만주로 상장예정주식수(1241만6984주)의 12%다. 대표주관사는 NH투자증권이다. 심사에 통상 2개월(45영업일)이 걸리는 것을 감안하면 공모는 이르면 내년 2월 중에 진행할 수 있다.
루닛은 2013년 백승욱 대표가 설립한 AI진단 스타트업이다. AI를 이용해 방사선 촬영(엑스레이)이나 컴퓨터단층촬영(CT) 등 폐 질환 관련 의료 영상에서 이상 징후를 찾아내는 기술과 소프트웨어를 개발했다. 의사들이 육안으로 찾아내기 힘든 징후까지 발견해 낸다는 것이 강점이다.
바이오 스타트업임을 감안해도 적자가 상당한 것이 눈길을 끈다. 2020년 매출 14억원에 영업손실 209억원을 기록했다. 전년 대비 매출(2억원)은 12억원 가량 늘었는데 영업손실(115억원)은 더 크게 불어났다.
같은 기간 당기순손실은 469억원에서 837억원으로 증가했다. 영업손실보다 당기순손실이 큰 것은 금융비용 탓이다. 루닛은 그동안 다수의 FI(재무적투자자)를 유치해 왔는데 이들에게 발행한 전환상환우선주(RCPS)에서 대규모 파생상품부채평가손실이 발생했다.
그럼에도 IPO에 나선 것은 기술을 시장이 인정해줬기 때문이다. 최근 720억원 규모 프리IPO를 완료했다. △헬스퀘스트와 △캐스딘 △ACS 브라이트엣지 △타이번 △NSG벤처스 등 해외 투자사들과 국내 △네이버 △소프트뱅크벤처스 △카카오벤처스 △미래에셋벤처스 등이 펀딩에 참여했다.
이들 중 네이버와 해외 투자사는 IPO에 힘을 싣기 위해 상장 한 이후 1년간 주식을 팔지 않기로 하는 보호예수를 걸기로 한 것으로 알려졌다. 다른 국내 투자사도 보호예수 기간을 6개월로 설정했다. 상장 직후 오버행(대규모 매각 대기물량 출회) 우려를 낮추기 위한 조치다.
루닛은 적자상태기 때문에 기술성장기업특례로 상장할 계획이다. 올 6월 기술평가에서 최고 등급인 AA를 받았다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
- IPO 추진 코본, 주관사 미래에셋 선정
- Treasure Hunter seeks $168 mil valuation in IPO next year
- IPO 앞둔 KTB네트워크·래몽래인, 보수적 밸류 눈길
- 2022년 IPO 대어가 갖춰야 할 자세
- 대신PE, 전기차 브랜드 폴스타 프리IPO 참여
- Hyundai Oilbank to file for listing, joining IPO parade next year
- Kakao Mobility restarts process to pick IPO underwriters
- 한투 주관사 선정한 '쎄닉' IPO 정지작업 박차
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화금융생명서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
- 산은캐피탈-한투증권PE, 1000억 메자닌 블라인드 펀드 결성