'한화솔루션 첨단소재 투자' 글랜우드, 베인캐피탈과 손잡았다 공동GP로 참여, 최대 2000억 배정…인수금융 없이 전량 지분투자
임효정 기자공개 2022-09-08 08:12:32
이 기사는 2022년 09월 07일 10:07 thebell 에 표출된 기사입니다.
한화솔루션 첨단소재 투자를 진행 중인 글랜우드크레딧이 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈을 우군으로 끌어들였다. 하나증권의 총액 인수를 이끌어내며 투자 속도를 높였지만 결과적으로 인수금융을 활용하지 않고 전량 지분투자로 자금을 조달한다는 계획이다.7일 관련 업계에 따르면 글랜우드크레딧이 한화솔루션 첨단소재 투자를 진행하고 있는 가운데 베인캐피탈을 공동 GP로 유치한 것으로 알려졌다. 조달 금리가 인상된 시장 상황을 감안하면 블라인드 펀드가 있는 재무적투자자(FI)와 연합하는 게 낫다고 판단한 것으로 풀이된다.
베인캐피탈은 보유 중인 펀드로 1500억~2000억원의 자금을 보탤 것으로 알려진다. 베인캐피탈은 지난 6월 아시아·태평양 지역 스페셜 시츄에이션 펀드인 '베인캐피탈 스페셜 시츄에이션 아시아 2호 펀드(SSAII)'를 조성하기도 했다. 펀드 결성 규모는 20억달러(약 2조5000억원)다.
글랜우드크레딧은 당초 하나증권의 조력 하에 자금 모집을 진행하고 있었다. 하나증권이 인수금융은 물론 투자자(LP) 총액인수(언더라이팅)까지 맡았다.
하지만 빠른 속도로 바뀐 시장 상황이 변수였다. 인수금융 시장 내 금리는 7%대까지 올라간 상황이다. 시장 상황이 여의치 않자 인수금융을 활용하지 않고 지분투자로 조달 구조를 선회한 형국이다.
한화솔루션이 글랜우드크레딧과 첨단소재 사업부를 분할해 투자금을 유치하는 내용의 양해각서(MOU)를 맺은 건 올 3월이다. 국내 대형 PEF 운용사 간 경합이 벌어진 가운데 글랜우드크레딧이 우선협상대상자로 낙점됐다. 글랜우드크레딧은 첨단소재 물적분할 법인의 지분 49%를 6000억원에 인수할 예정이다.
펀드레이징은 막바지 단계로 파악된다. 투자금 모집이 순조롭게 진행되는 만큼 조만간 거래를 종결할 것으로 보인다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [아시아나 화물사업부 M&A]본입찰 마감, 제주항공 불참
- [2024 캐피탈마켓 포럼]"한국물 신규발행 랠리 이어진다"
- 'M캐피탈' 매각 돌입, 제한적 경쟁입찰 방식 유력
- '실사 막바지' 보령바이오파마, 빨라지는 매각 시계
- SK렌터카 ‘8500억’ 베팅한 어피너티, 가치평가 셈법은
- 스톤브릿지 'DS단석' 일부 엑시트, 투자금 1.7배 회수
- [Market Watch]증권채 투심 개선...A급 증권사는 여전히 '신중모드'
- 강동그룹, 디아너스CC 품는다
- [IPO 기업 데드라인 점검]SSG닷컴, 풋옵션 숙제 풀었지만 '여전히 갈길 멀다'
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- 'M캐피탈' 매각 돌입, 제한적 경쟁입찰 방식 유력
- '실사 막바지' 보령바이오파마, 빨라지는 매각 시계
- 메티스톤, 골프복 브랜드 '어메이징크리' 매각 시동
- 라이징스타 '더함파트너스', 티르티르로 첫 엑시트 물꼬텄다
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- 대규모 펀딩 나선 사피온, 기존FI '투자 조건' 바뀐다
- SK그룹 AI반도체 '사피온', 최대 2000억 시리즈B 펀딩 추진
- 김경우 대표의 '우리PE 6년' 느낌표
- 자동차 튜닝 전문 '메이튼', 첫 투자유치 나선다
- SK렌터카 인수 후보들, 'SI 잡기' 경쟁 불 붙었다