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KT클라우드, '숏리스트 선정' 이달 말로 연기 제안 조건 등 추가 검토 중, 연내 클로징 목표

임효정 기자공개 2022-09-16 07:51:36

이 기사는 2022년 09월 15일 10:22 thebell 에 표출된 기사입니다.

KT클라우드가 대규모 투자 유치를 진행 중인 가운데 당초 이번주 내로 예상됐던 적격예비후보(숏리스트) 선정이 이달 말로 미뤄졌다. 예비입찰 시 별도 투자 조건을 제시하지 않은 만큼 추가 검토하는 시간이 길어지고 있는 것으로 풀이된다.

15일 관련 업계에 따르면 KT클라우드 투자유치 주관사인 크레디트스위스(CS)는 이달 초 예비입찰을 접수하고 후보군을 검토 중이다. IMM크레딧솔루션(ICS), VIG얼터너티브크레딧(VAC), 미래에셋자산운용, 맥쿼리자산운용, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 10곳이 넘는 PEF가 참여한 것으로 알려진다.

매각 측은 이번주 숏리스트를 추리고 실사 기회를 부여할 계획이었지만 이달 말로 통보 일정을 연기했다. 예비입찰에 참여한 후보군에 지난주 일괄적으로 숏리스트 일정 변경을 공지한 것으로 알려진다. 일부 후보자들의 제안서에 대해 추가 검토와 검증이 필요하다고 판단한 것으로 보인다.

KT클라우드와 주관사는 예비입찰에서 밸류에이션은 물론 어떤 투자 조건도 제시하지 않았다. 이 때문에 숏리스트를 추리는 데 있어 상당한 시간이 소요되고 있는 것으로 보인다.

투자유치 규모도 유동적이다. KT클라우드 지분 20%내에서 자금을 조달할 예정으로, 이는 밸류에이션에 따라 액수가 달라지게 된다. 예비입찰에 참여한 후보군은 3조 중후반에서 4조원 이상까지 밸류에이션을 제시한 것으로 파악된다.

KT클라우드는 연내 투자유치를 마무리 짓는다는 목표다. 이 때문에 블라인드 펀드 내 드라이파우더가 넉넉하거나 LP 출자를 확약 받은 후보군을 중심으로 숏리스트가 선정될 가능성이 클 것으로 전망된다.

KT클라우드는 올해 4월 공식 출범했다. 네트워크와 인터넷데이터센터(IDC)를 모두 보유하고 있다는 게 강점으로 꼽힌다. 지난해 4559억원의 매출을 기록했으며 2026년까지 매출액 2조원을 달성하겠다는 목표다.
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