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큐알티, 주주 전원 보호예수 확약…오버행 우려 최소화 전량 신주모집…최대주주 김영부 대표 락업 기간 자발적 연장

김지원 기자공개 2022-09-28 08:23:18

이 기사는 2022년 09월 26일 16:34 thebell 에 표출된 기사입니다.

다음달 공모를 앞둔 큐알티의 주요 주주 전원이 자발적 보호예수를 확약했다. 이를 통해 상장 후 오버행 우려를 최소화했다.

26일 금융감독원에 따르면 김영부 대표를 비롯한 큐알티 주요 주주들은 보유 지분 297만1329주에 대해 전량 락업을 신청했다. 최대주주인 김 대표는 공모 후 보유주식 244만1329주를 2년 6개월동안 팔지 않기로 했다.

코스닥 상장 규정은 최대주주 보유 지분 전량에 대해 6개월의 의무 보유를 강제한다. 그럼에도 김 대표는 자발적으로 의무 보유 기간을 2년 추가했다. 책임 경영에 대한 의지를 시장에 알리기 위한 조치로 풀이된다.

2대주주인 엠큐그로쓰파트너 역시 현재 보유한 53만주 전량을 상장일로부터 6개월간 의무 보유하기로 했다. 김 대표와 엠큐그로쓰파트너를 비롯한 주요 주주의 구주매출이 없는 만큼 상장 후 6개월까지는 공모주만 유통된다.

증권업계 관계자는 "오너가 2년 6개월의 의무 보유를 확약했다는 것은 상장 후 기업가치 증대에 대한 확고한 자신감이 있다는 방증"이라며 "최근 증시가 역대급으로 침체되고 있는 만큼 원활한 공모를 위해서는 적극적인 보호예수를 통해 상장 후 오버행 우려를 최소화할 필요가 있다"고 설명했다.

큐알티의 상장 도전은 이번이 두 번째다. 올해 3월 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 청구했으나 심사 과정에서 거래소로부터 지배구조 투명성을 높여야 한다는 지적을 받자 5월 30일 상장 절차를 일시 중단했다.

큐알티는 기존에 '김영부 대표→에이치큐솔루션→큐알티→종속기업' 형태로 이어지던 지배구조에서 에이치큐솔루션을 제외하는 작업에 착수했다. 김영부 대표는 기존에 에이치큐솔루션을 100% 소유하고 있던 최대주주였다.

큐알티는 에이치큐솔루션을 소멸시키는 과정에서 31만8249주의 합병신주를 발행했다. 피합병법인 에이치큐솔루션이 보유하고 있던 큐알티 주식 212만3080주를 에이치큐솔루션 주주에 교부해 총 244만1329주의 큐알티 주식을 합병대가로 지급했다.

7월 22일 흡수합병 등기를 마쳐 김영부 대표가 큐알티를 직접 지배하는 구조를 완성했다. 이어 8월 8일 코스닥 상장 예비심사를 곧바로 다시 청구해 한 달 만에 심사 승인을 받았다.

큐알티는 다음 달 18~19일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 24~25일 일반 청약을 받을 예정이다. 희망 공모가 밴드는 5만1400~6만2900원으로 제시했다. 공모를 통해 조달하는 자금은 밴드 상단 기준 약 623억원이다.
출처: 큐알티 증권신고서
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