이 기사는 2023년 01월 31일 15:51 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK그룹의 지주회사인 SK㈜가 회사채 시장에 복귀한다. 최대 4000억원에 달하는 자금을 회사채로 조달해 만기 도래 채권 차환 등에 사용할 예정이다. AA+라는 우량 신용도를 보유한 만큼 많은 기관투자자들이 관심을 보이고 있다.

31일 증권업계에 따르면 SK㈜는 다음달 27일 모집액 3000억원으로 공모채를 발행할 예정이다. 수요예측에서 모집액을 초과하는 주문이 들어오면 최대 4000억원까지 증액을 검토할 방침이다. 미래에셋증권이 주관 업무를 단독으로 수행한다.

이번 공모채의 발행 목적은 만기채 차환으로 알려졌다. SK㈜는 오는 20일 3년물 공모채 700억원, 27일 5년물 공모채 1500억원 등이 만기 도래한다. 3월에도 2016년에 발행했던 7년물 1500억원의 만기가 도래한다.

이번 발행은 SK㈜의 올해 첫 공모채 발행이다. SK㈜ 매 분기마다 한번씩 공모채를 발행하는 정기 이슈어다. 작년에도 분기마다 네 차례에 걸쳐 1조원이 넘는 자금을 공모채로 조달했다.

시장 상황이 여의치 않는 경우에는 사모채나 장기 CP 등도 적극적으로 활용해왔다. 금리 인상 등의 영향으로 회사채 시장 변동성이 커졌던 작년 11월에는 장기 CP로 약 1500억원을 조달했다. 조달한 자금은 단기물 차환 등에 사용했다.

최근 우량채를 중심으로 채권 시장이 회복세에 놓인 상황은 긍정적이다. CJ ENM, 현대제철, GS에너지, 한국금융지주 등 대부분의 AA급 발행사가 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액을 웃도는 주문을 확보하며 유동성 확보에 성공했다.

국내 3대 신용평가사는 SK㈜의 회사채 신용등급과 전망을 'AA+, 안정적'으로 제시하고 있다. SK그룹 지주회사로서의 공고한 위상, 안정적인 배당·상표권 수익, 우수한 재무 융통성 등을 감안해 국내 최고 수준인 AA+ 등급을 매겼다.