이 기사는 2023년 03월 30일 13:28 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국광해광업공단이 풍부한 유동성이 유입되고 있는 한국물(Korean Paper) 시장에서 흥행에 성공했다. 북빌딩(수요예측) 과정에서 발행액 5억달러와 비교해 6배에 달하는 주문이 몰렸다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 전일 북빌딩 일정에 돌입한 한국광해광업공단이 유로본드(RegS) 5억달러 발행을 확정했다. 트랜치(tranche)는 5년1개월물 고정금리부채권(FXD)이다.

최종가산금리(FPG)는 185bp로 결정됐다. 한국광해광업공단이 제시했던 최초제시금리(IPG·이니셜가이던스)가 미국 국채 금리(T)에 210bp를 더한 수준임을 감안할 때 25bp 낮게 발행을 마쳤다.

이슈어(Issuer)들이 연이어 한국물 시장을 찾았음에도 수요는 굳건했다. 북빌딩 과정에서 총 30억달러의 주문이 모였다. 이에 IB 업계에서는 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트스위스(CS) 사태의 영향으로 얼어붙은 한국물 시장은 정상화됐다고 바라봤다.

IB 업계 관계자는 "시장의 우려와 달리 투자자들이 북빌딩 절차에 적극적으로 참여하고 있는 상황"이라며 "그간 발행을 고심해온 이슈어들이 최근 발빠르게 움직이고 있다"고 말했다.

한국광해광업공단은 이번에 발행한 자금을 차환 목적으로 활용한다는 입장이다. 한국광해광업공단은 오는 4월 18일 유로본드 5억달러 차환을 앞두고 있다. 한국광해광업공단의 전신인 한국광물자원공사가 지난 2018년 4월 유로본드로 달러화를 조달했다.

한국광해광업공단의 국제 신용등급은 A급 수준이다. 무디스와 S&P는 한국광해광업공단에 각각 A1, A 등급을 부여하고 있다. 무디스는 한국광해광업공단 합병 이후 'A1,안정적' 등급을 신규로 제시하며 정부의 지원 가능성이 매우 높다고 평가했다.

이번 딜의 주관사로는 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜CIB, HSBC등이 참여했다.