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다원시스, 200억 BW 조기상환 부채 473억 중 200억 해소..부채비율 크게 떨어질 듯

박제언 기자공개 2013-06-04 10:49:56

이 기사는 2013년 06월 03일 15:37 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

핵융합전원시스템 개발업체 다원시스가 200억 원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 조기상환했다.

다원시스는 3일 제3회차 BW에 대해 만기 전 취득했다고 공시했다. 이는 2011년 6월 200억 원 규모로 발행된 BW로 5년 만기 사채였다.

당시 산은캐피탈(50억 원), 현대스위스4저축은행(50억 원), 하나은행(40억 원), 09-4한화벤처투자조합(30억 원), 플래티넘기술투자(10억 원), 플래티넘-일자리창출펀드(10억 원), 농심캐피탈(10억 원) 등이 다원시스의 BW에 투자했다.

워런트 중 50%는 박선순 다원시스 대표가 각 투자자로부터 50%씩 총 5억 원에 매입했다. 워런트 행사가격은 지난 2011년 10월 주가하락에 따라 기존 주당 6788원에서 주당 5078원으로 조정됐다.

다원시스는 이번 BW 조기상환 자금을 자기자금과 은행권 차입금으로 충당했다. 지난 1분기 말 현재 다원시스는 현금 및 현금성자산 68억 원, 기타유동금융자산 209억 원을 보유 중이었다.

BW 조기상환을 통해 일부 재무구조 개선이이뤄질 전망이다. 다원시스는 지난 1분기 현재 부채비율이 105.85%였다. 그러나 총부채 473억 원의 절반 가까이를 차지하던 BW를 상환함에 따라 부채비율도 크게 떨어질 것으로 분석된다.

이에 앞서 지난 4월 09-4한화벤처투자조합, 플래티넘기술투자, 플래티넘-일자리창출펀드, 농심캐피탈 등 4곳은 보유 중인 워런트 전량을 행사했다. 이들 기관은 워런트 행사 후 받은 다원시스 주식(신주)을 여전히 들고 있다.

산은캐피탈은 보유 중인 워런트 60%만 행사한 후 받은 주식을 모두 매각했다. 남은 40%의 워런트는 행사하지 않고 가지고 있다. 현대스위스4저축은행, 하나은행 등 2곳은 워런트를 행사하지 않고 가지고 있다.
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