수출입銀, 550억 엔 사무라이본드 발행 [Korean Paper]당초 계획보다 증액…2년 YSO+15bp, 3년 YSO+20bp
정아람 기자공개 2015-09-17 10:04:08
이 기사는 2015년 09월 16일 16:53 thebell 에 표출된 기사입니다.
16일 관련 업계에 따르면 수출입은행은 전날 일본 시장에서 공모 사무라이본드 프라이싱을 마쳤다. 이번 채권은 전액 고정금리 형태로, 만기는 2년과 3년으로 나뉘어 발행됐다.
2년물의 경우 총 160억 엔이 발행됐다. 최종 발행 금리는 엔 스왑금리(YSO)+15bp, 쿠폰 0.31%다. 3년물은 YSO+20bp(0.37%)로 결정됐다.
수출입은행은 당초 약 500억 엔 가량 발행을 계획했으나, 오랜만에 등장한 한국계 채권에 대해 예상보다 많은 투자 수요가 유입되며 최종 발행 규모를 550억 엔으로 늘렸다는 설명이다.
이번 채권의 발행 주관사로는 다이와증권, MUMS(Mitsubishi-UFJ Morgan Stanley), 미즈호증권, 노무라증권이 참여했다. 납입일은 이달 25일이다.
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