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칼라일, ADT 캡스 1.7조 인수금융 차환 성공 19일 신디론 조달 완료… 기존 대비 3150억 증액

정호창 기자공개 2017-05-24 18:14:13

이 기사는 2017년 05월 22일 20:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

글로벌 사모투자 운용사 칼라일(The Carlyle Group)이 ADT캡스 인수금융(Loan) 차환(리파이낸싱)을 통한 자본재조정(Recapitalization) 작업을 성공리에 마쳤다. 총 1조 7250억 원의 신디케이트론을 무사히 조달해 3000억 원 가량의 투자금 회수 재원을 마련했다.

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 ADT캡스 인수금융(Loan) 리파이낸싱을 주관한 KB국민은행과 한국투자증권, 삼성증권, 하나금융투자 등은 지난 19일 칼라일 측에 선순위 1조 4500억 원, 중순위 2750억 원 등 총 1조 7250억 원의 신디케이트론을 집행했다.

이번 딜에서 KB국민은행은 차입 원금인 텀론(Term Loan) 기준 1조 2600억 원이던 기존 선순위 대출을 1조 4500억 원으로 증액해 차환하는 업무를 주관했다. 나머지 증권사 세 곳은 1500억 원의 중순위 대출을 2750억 원으로 늘리는 작업을 공동 주선했다.

이번 리파이낸싱을 통해 칼라일이 금융권에서 조달한 인수금융 규모가 3150억 원 늘어난 셈이다. 칼라일은 해당 차액을 배당 재원으로 활용해 투자금 회수를 진행할 예정이다.

대출 만기와 금리도 기존과 달라졌다. 대출 기간이 5년에서 3년으로 줄었고, 4.25%이던 선순위 금리는 4%로 하향 조정됐다. 기존 6.45%로 설정됐던 중순위 대출 금리는 만기수익률(YTM) 7%로 소폭 상향됐으나 만기가 짧아진 점을 감안하면 기존 대출보다 유리한 금융조건이란 평가가 나온다.

중순위 대출을 주선한 증권사 세 곳은 신디케이트론의 3분의 1 가량을 구조화 상품으로 개인투자자들에게 리테일 판매한 것으로 알려졌다.

ADT캡스
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