㈜한화, 올들어 세 번째 공모채 발행 3년물 1000억 규모…연초 이후 3500억 공모조달
강우석 기자공개 2017-08-22 15:03:18
이 기사는 2017년 08월 21일 14:17 thebell 에 표출된 기사입니다.
한화그룹 지주회사인 ㈜한화가 하반기 들어서도 대규모 공모 회사채 발행을 이어간다. 올해 세 번째 공모채를 발행한다. 조달 자금의 대부분은 만기도래 채권 상환에 사용될 것으로 보인다. ㈜한화는 올 3월과 6월 각각 1500억 원, 1000억 원 규모 회사채를 발행한 바 있다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜한화는 1000억 원 규모의 공모채 발행을 준비 중이다. 트렌치는 3년 단일물로 구성될 예정이다. 주관사로는 NH투자증권과 미래에셋대우가 참여했다.
공모 조달에 나서는 것은 올들어 세 번째다. 지난 3월 3년물 1500억 원 규모의 회사채 수요예측을 진행했다. 당시 3900억 원의 자금이 몰리면서 발행금리(3.288%)를 개별 민평금리 대비 31bp 낮췄다.
6월에는 3년물 1000억 원 어치를 발행했다. 당시 수요예측에서 모집액 대비 5배에 달하는 4775억 원의 주문이 몰렸다. 발행금리는 개별 민평금리 대비 60bp나 낮은 2.673%로 책정됐다. 이번 수요예측에 성공하면 올 들어서만 3500억 원 어치를 공모채로 조달하게 된다.
조달 자금의 대부분은 회사채 상환에 사용될 것으로 보인다. 오는 29일 3년 전 발행한 2000억 원 어치의 공모채 만기가 예정돼 있다. 올 10월 1500억 원 규모 사모채, 다음달인 11월 1000억 원 규모 공모채 만기도 앞두고 있어 자금 수요는 당분간 계속될 전망이다.
한국기업평가는 ㈜한화가 발행할 예정인 회사채에 신용등급 'A0, 안정적'을 매겼다. 화약, 방산 부문에서의 견고한 시장지위를 높이 평가했다.
㈜한화는 올 2분기에도 실적 상승을 이어갔다. 특히 영업이익은 7762억 원으로 전년 동기 대비 41.50%나 상승했다. 이는 분기 기준 역대 최고 수준에 가깝다. 지주사 자체사업이 호조세인 가운데 한화생명, 한화케미칼 등 주요 계열사들의 매출과 영업이익도 동반 성장했다.
한화그룹은 올 상반기 롯데그룹과 함께 공모채 발행을 가장 공격적으로 늘린 곳 중 하나다. 연초 이후 1조 원을 상회하는 회사채를 찍으며 상반기 최대 발행규모를 경신했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [대기업 프로스포츠 전술전략]전북현대, '돈방석' 기회 끝내 놓쳤다
- 골프존, 주가 하락에 발목잡혔나…GDR 분할 '무산'
- [Art Price Index]시장가치 못 찾은 퍼포먼스 작품
- 하이브 '집안싸움'이 가리키는 것
- 이익률 업계 톱인데 저평가 여전…소통 강화하는 OCI
- KB금융, 리딩금융의 품격 ‘주주환원’ 새 패러다임 제시
- 대외 첫 메시지 낸 최창원 의장의 속내는
- KG모빌리티, 라인 하나로 전기차까지
- [이사회 분석]갈 길 바쁜 LS이브이코리아, 사외이사 없이 간다