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파라투스-산은캐피탈, LSCW 투자 완료 프리IPO 성격..지분 47% 446억 원에 인수

송민선 기자공개 2017-11-07 09:04:16

이 기사는 2017년 10월 31일 18:22 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

사모투자펀드(PEF) 운용사 파라투스인베스트먼트와 산은캐피탈이 LS전선의 중국 자회사 LSCW(LS케이블&시스템 우시)에 상장 전 지분투자(Pre-IPO, 프리IPO)를 완료했다.

31일 IB업계에 따르면 파라투스인베스트먼트-산은캐피탈은 이날 프로젝트펀드인 '케이디비씨파라투스 제2호 PEF'를 통해 LS전선이 보유하고 있는 중국 자회사 LSCW 지분 47%를 446억 원에 인수했다.

인수대금 전액은 새롭게 조성한 프로젝트펀드를 통해 투입했다. 파라투스인베스트먼트와 산은캐피탈은 LSCW의 2대 주주로 등극하지만, 배당 등 현금흐름을 단독으로 관리할 수 없기 때문에 리스크 관리 차원에서 인수금융을 사용하지 않았다.

이번 투자는 LSCW의 상장을 추진하기 위한 프리IPO적 성격이 짙다. LSCW는 LS전선이 2003년 중국 장쑤성 우시에 설립한 회사로 주력 생산품은 자동차 전선·케이블(하네스) 모듈이다. 모두 전기차에 쓰이는 주요 전장부품이다.

파라투스인베스트먼트의 주주는 정상억 대표(지분율 47%), SKC(29%), KH인베스트먼트(24%) 등이다. 2014년 3월 설립됐다. 금융감독원에 등록된 PEF는 총 5개, 운용자산은 2179억 원이다. 이번 펀드 조성까지 마무리하면서 운용자산 규모는 2600억 원대로 늘어났다.

파라투스인베스트먼트가 산은캐피탈과 공동운용(Co-GP) 펀드를 설립한 건 이번이 두 번째다. 이들은 2015년 7월과 함께 조성한 ‘케이디비씨파라투스 제1호 PEF'를 통해 혈액제제 업체 SK플라즈마에 1000억 원을 투자했다.
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