터키발 악재에 MMF 썰물...일주일새 7.3조 유출 [카타르 ABCP 후폭풍] DB·흥국·키움·BNK·한국 등 대규모 환매 이어져
김슬기 기자공개 2018-09-03 10:03:36
이 기사는 2018년 08월 31일 10:33 thebell 에 표출된 기사입니다.
터키발(發) 무역분쟁에 대한 우려가 확산되면서 머니마켓펀드(MMF) 환매가 줄을 잇고 있다. 특히 카타르 국립은행(QNB)의 정기예금을 기초자산으로 삼은 자산유동화기업어음(ABCP)에 투자한 MMF의 자금이탈폭이 큰 것으로 보인다. 시장에서는 법인 중심으로 자금이 큰 폭으로 빠져나갔기 때문에 향후 자금이탈폭은 줄어들 것으로 예상했다.31일 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 최근 일주일 사이 MMF에서 총 7조 3846억원이 빠져나간 것으로 집계됐다. 이 중 절반 수준인 3조 5278억원이 하루새 빠져나간 것으로 나타났다. 현재 MMF 설정액은 100조 8260억원까지 떨어졌다. 이는 터키 금융불안이 시장에 확산되면서 QNB ABCP가 부실화될 수 있다는 우려에 따라 관련 자산을 담은 MMF에 투자한 다수의 기관들이 환매를 요청했기 때문인 것으로 보인다.
QNB는 카타르 정부가 50% 가량 지분을 소유하고 있으며 지난 2016년 터키 민영 은행이었던 파이낸스뱅크의 지분 100%를 인수해 자회사로 편입한 것으로 알려져있다. 터키와의 연결고리로 인해 QNB이 타격을 받을 수 있고, 해당 은행의 ABCP가 부실화될 수 있다는 우려가 국내 투자자들을 불안에 떨게 했다.
현재 다수의 국내 MMF에서 자금이 큰 폭으로 빠지고 있다. 국내 설정된 총 262개(클래스 펀드 포함) 중에서 총 137개의 펀드에서 자금이 빠져나갔고, 91개 펀드로 자금이 유입됐다. 34개의 펀드는 자금변동이 없었다. 업계 관계자는 "키움·한화·플러스자산운용 등을 제외한 대부분의 운용사들이 관련 ABCP를 담고 있고 있는 것을 파악된다"고 밝혔다. 이 중 DB운용, 알파에셋운용, 흥국운용 등이 당분간 MMF 환매 중지를 선언했다.
일주일 새 환매가 가장 크게 발생한 MMF펀드는 'DB다같이법인MMF1'이다. 해당 펀드는 최근 일주일 사이에 9595억원 가량이 유출됐다. 썰물처럼 빠져나가자 DB자산운용은 투자자들에게 환매 중지요청을 전달한 상황이다. 실제 카타르 ABCP를 담고 있는 것으로 알려졌다.
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한국투자신탁운용의 '한국투자신종법인용MMF1C' 역시 1주일 새 5121억원이 유출됐고 이중 4667억원이 하루에 나갔다. '현대인베스트먼트법인MMF2'와 'BNK법인MMF1'등에서는 각각 4927억원, 4033억원 등이 나갔다. 'KTB웰빙법인MMF', '흥국네오신종MMFB-2C', '교보악사법인MMF3', '동양큰만족신종MMF6', '삼성베스트MMF법인1', '키움프런티어신종법인용MMF1', 'KB법인용MMFI-2(국공채)' 등은 일주일 새 3000억원이 넘는 자금이 유출됐다.
운용사별로 봤을 때에도 DB운용의 타격이 가장 큰 것으로 나타났다. DB운용에서는 최근 1주일간 9662억원이 유출됐고 흥국자산운용은 7176억원, 키움투자자산운용 6084억원 등이 빠져나갔다. BNK자산운용(5415억원), 한국투자신탁운용(5164억원), 하나UBS자산운용(5059억원) 등에서 5000억원대의 자금이 나갔다.
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대형 증권사의 펀드 담당자는 "일주일 새 기관들이 카타르 ABCP에 직접적인 문제가 발생하지 않았음에도 불구하고 터키 익스포저가 있다는 이유로 자금이 큰 폭으로 유출된 경향이 있다"며 "자금을 회수할 법인들은 자금이 많이 뺐기 때문에 향후 유출폭이 좀 잦아들 것"이라고 설명했다. 그는 "몇몇 기관들의 경우 환매에 대해 자제하기로 한 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.
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