이 기사는 2018년 11월 13일 14:09 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK그룹의 지주회사 SK㈜가 2300억원 규모의 공모채를 발행한다. 만기 구조를 확정하기 위해 주관사와 논의 중이다. SK㈜의 회사채 발행은 올들어 네 번째다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 오는 29일 2300억원 어치 회사채를 발행한다. 만기는 3년, 5년, 10년으로 나누는 것을 검토하고 있다. 기관투자자 대상 수요예측은 다음주 진행된다. 한국투자증권이 실무 업무를 단독으로 맡았다.

SK㈜는 조달 자금을 회사채 상환에 쓸 방침이다. 다음달 총 2700억원 규모의 회사채 만기가 도래한다. 이듬해에도 2월(1500억원), 3월(1000억원), 5월(1500억원), 8월(2800억원)에 걸쳐 차환 물량이 있어 자금조달 수요는 이어질 전망이다.

SK㈜의 회사채 발행은 올들어 네 번째다. 9월 발행 시 모집액(3000억원) 대비 3배 넘는 주문(1조 300억원)을 확보해 증액 발행했다. 지난 2월(3100억원)과 6월(3300억원)에도 2.5배 이상의 청약금을 끌어모으며 금리 비용을 낮췄다.

현재 SK㈜의 신용등급은 'AA+(안정적)'이다. 순수 지주사로 배당금, 상표권, 임대수익 등 다양한 수익구조를 갖춘 점을 높이 평가받았다. SK텔레콤, SK이노베이션, SK E&S 등 견고한 내수시장 지위를 갖춘 자회사가 많은 점도 호재였다.

SK㈜의 지난 상반기 연결 기준 매출액은 49조 8472억원, 영업이익은 3조 2153억원이었다. 전년동기 대비 매출액은 12%, 영업이익은 11.5% 가량 늘었다.

유준기 한국기업평가 수석연구원은 "수익기반이 견고하고 재무안정성도 높은 편"이라며 "자체 사업인 IT서비스도 현금흐름의 안정성을 보강하고 있다"고 말했다.