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이랜드, 패션브랜드 'K-Swiss' 3000억에 매각 해외기업과 협상중…성사 여부 관심

노아름 기자공개 2019-01-29 15:52:53

이 기사는 2019년 01월 29일 11:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

이랜드그룹이 2년 전 매각에 나섰다가 중단했던 패션브랜드 케이스위스(K-Swiss)를 다시 매각한다. 앞서 티니위니(TeenieWeenie)를 중국 패션기업에 매각했던 이랜드그룹이 케이스위스 매각에 성공할 수 있을지 관심이 모아진다.

K-SWISS
29일 인수·합병(M&A)업계에 따르면 이랜드그룹은 패션브랜드 케이스위스(K-Swiss) 매각을 위해 원매자인 해외 기업과 실무 협상을 진행중인 것으로 확인됐다. 거래 가격은 3000억원이 거론되고 있으며, 협상이 무리없이 진행될 경우 이르면 오는 3월 본계약이 체결될 전망이다.

IB업계 관계자는 "케이스위스를 매각하기 위해 해외기업과 적극적으로 논의하고 있다"며 최근에 딜이 잘 진척되는 분위기"라고 말했다. 이랜드그룹과 협상을 진행중인 원매자는 케이스위스가 유명한 한국 패션 브랜드라는 점을 인수 메리트로 삼고 있는 것으로 전해졌다.

이랜드그룹은 지난 2년간(2017~2018년) 브랜드와 부동산 등 보유 자산을 매각했다. 시장에 알려진 거래(클로징 시점·매각가)는 △티니위니(2017년·8770억원) △모던하우스(2017년·7000억원) △엘칸토(2017년·405억원) △켄싱턴제주호텔·상록호텔부지(2018년·1280억원) 등 다양하다.

이어 케이스위스 매각 추진에도 나서며 업계에서는 이랜드그룹이 유동성 확보에 재차 속도를 내고 있는 것으로 보는 분위기다.

이랜드그룹은 2013년 미국 패션기업 케이스위스 지분 100%를 2억달러(약 2195억원)에 인수했다. 당시 사모펀드(PEF) 운용사 도미누스인베스트먼트(이하 도미누스)가 1억달러(약 1100억원) 규모의 '도미누스글로벌1호PEF'를 조성해 재무적투자자(FI)로 참여했다.

이후 주주간계약에 따라 2016년 도미누스는 풋옵션을 행사하겠다는 의사를 밝혔으며, 이랜드그룹은 이듬해 두 차례에 걸쳐 풋옵션 대금(약 1300억원)을 전액 상환했다. 현재 지주사 이랜드월드가 케이스위스 지분 100%를 확보하고 있다.

한편 2년만에 다시 케이스위스 매각이 추진되면서 성사 가능성에 관심이 집중된다. 이랜드그룹은 2017년 BDA파트너스를 자문사로 선정하고 케이스위스 매각을 검토했다가 원매자 확보에 실패하면서 거래를 중단한 바 있다.

1966년 설립된 케이스위스는 주력인 테니스화·러닝화 등 신발을 주요 제품군으로 2017년 매출 2343억원을 거둬들였다. 지난해 상반기 누적기준 매출은 1151억원을 기록해 전년대비 소폭(1.1%) 뒷걸음질쳤지만 같은기간 순이익은 37억원을 내 흑자전환했다.
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