하나금투, 주관사 경쟁 합류…오일뱅크 주관 이력 [현대중공업그린에너지 IPO]18일 뒤늦게 RFP 수령…현대중공업그룹과 돈독한 관계
양정우 기자공개 2019-02-21 09:37:05
이 기사는 2019년 02월 19일 16:05 thebell 에 표출된 기사입니다.
하나금융투자가 현대중공업그린에너지 상장(IPO)의 주관사 경쟁에 합류했다. 이미 대형 증권사에 입찰제안요청서(RFP)가 발송된 가운데 하나금융투자도 뒤늦게 RFP를 수령했다. 하나금융투자는 현대오일뱅크 IPO의 대표주관사를 맡을 정도로 현대중공업그룹과 돈독한 네트워크를 과시해 왔다.19일 IB업계에 따르면 하나금융투자는 전일 현대중공업그린에너지(이하 그린에너지)에서 IPO를 위한 주관사 RFP를 전달받았다. 앞서 미래에셋대우와 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 하이투자증권 등이 먼저 RFP를 수령했다.
업계 관계자는 "하나금융투자가 RFP 수령 명단에 추가되면서 대표주관사 경쟁이 한층 가열되고 있다"고 말했다. 이어 "IPO 실적 측면에선 하나금융투자가 대형사에 다소 뒤지고 있다"면서도 "현대중공업그룹과 돈독한 관계를 다져온 만큼 주관 경쟁에 변수가 될 것"이라고 내다봤다.
하나금융투자는 지난해 초부터 현대오일뱅크 IPO에서 NH투자증권과 대표주관사를 맡아왔다. 본래 2011년 현대오일뱅크가 처음으로 상장에 나설 땐 NH투자증권이 단독 대표주관사였다. 하지만 지난해 다시 IPO에 도전하면서 하나금융투자에 대표 주관 자리를 부여했다.
IB업계에선 하나금융그룹 계열인 KEB하나은행이 현대중공업의 주채권은행인 점에 주목하고 있다. 현대중공업그룹과 하나금융그룹은 핵심 계열끼리 다져온 거래 관계를 토대로 돈독한 파트너십을 구축해 나가고 있다. 그간 하나금융투자가 현대중공업그룹의 주요 딜을 꾸준히 수임해온 배경으로 꼽힌다.
하나금융투자는 지난 2017년 현대건설기계와 현대일렉트릭의 유상증자에도 모두 참여했다. 현대건설기계의 경우 NH투자증권, 미래에셋대우와 함께 공동으로 대표주관사 지위를 부여받았다. 현대일렉트릭 딜에선 인수단에 합류했다.
그린에너지 IPO에서도 하나금융투자의 선전에 무게를 싣는 시각이 나오고 있다. 그룹 차원에서 돈독한 관계를 맺어온 만큼 대형 증권사로 압축됐던 대표주관 경쟁에서 다크호스로 부상하고 있다.
사실 현대오일뱅크가 IPO를 중단하면서 대표주관사였던 하나금융투자와 NH투자증권은 실망감을 내비친 상태다. 주요 IB 인력이 1년 넘게 현대오일뱅크에 상주해 왔지만 결국 아무런 소득을 거두지 못했다. 현대오일뱅크는 올해 초 연내 상장에서 프리IPO(상장 전 지분투자)로 조달 루트를 전격 변경했다.
IB업계 관계자는 "기존 현대오일뱅크의 대표주관사에 보상 차원에서 그린에너지 IPO를 맡긴다는 얘기가 나오고 있다"며 "하나금융투자가 주관사로 선정되면 코스피 딜의 트랙레코드를 쌓는 계기가 될 것"이라고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 하이브IM, 기업가치 2000억 넘어섰다
- [thebell note]대신증권 ‘종투사 전환’에 거는 기대
- [Market Watch]'조달 난항' 중견 건설사, P-CBO가 대안될까
- [IB 수수료 점검]한국증권, 샤페론 유증 모집주선만으로 '억대 수익'
- [CFO 워치]하나증권 신임 김정기 본부장, 최대 과제 '실적 턴어라운드'
- [thebell note]'월클' LG전자, 너 자신을 알라
- [HD현대마린솔루션 IPO]해외 확약 '6%'...반복되는 국내 투자자 역차별 논란
- [아시아나 화물사업부 M&A]MBK 손잡은 에어프레미아, 다크호스 등극
- [대기업 프로스포츠 전술전략]전북현대, '돈방석' 기회 끝내 놓쳤다
- 골프존, 주가 하락에 발목잡혔나…GDR 분할 '무산'
양정우 기자의 다른 기사 보기
-
- [2024 캐피탈마켓 포럼]'방향성 잃은' 금리, 기업들의 자금조달 전략은
- "글로벌 기술력 어필"…모델솔루션 'CMF 오픈하우스'
- [IB 풍향계]바이오 IPO 보릿고개…업프론트 1400억도 'BBB'
- [IPO 모니터]약국 플랫폼 바로팜, 대표 주관사 '미래에셋' 선정
- [IB 풍향계]삼성증권, 커버리지 인력 '속속' 이탈
- 영구채 찍는 롯데카드, 빠른 성장에 자산건전성 저하
- 롯데카드, 최대 1800억 '신종자본증권' 발행한다
- [IB 풍향계]한투까지 성과급 이연…증권가 IB '줄잇는' 이직 면담
- [IPO 모니터]'상장 '드라이브' 이피캠텍, 딜레마 빠진 'RCPS 콜옵션'
- [IPO 모니터]'역성장' 롯데글로벌로지스, '알리·테무'가 반전카드?