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[thebell League Table]빅딜 쓸어담은 딜로이트안진, 1분기 '선두'[M&A/회계자문]삼정KPMG 2위…EY한영은 4위권 밖으로 밀려

김혜란 기자공개 2019-04-01 08:48:52

이 기사는 2019년 03월 29일 07:06 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2019년 1분기 인수·합병(M&A) 회계자문 부문에서는 딜로이트안진의 약진이 눈에 띈다. 지난해 '빅4' 가운데 꼴찌로 한 해를 마감했던 딜로이트안진은 1분기 1위를 차지하며 순조로운 출발을 알렸다. 반면 지난해 '도시바메모리 딜' 단독 자문 덕에 정상에 등극했던 EY한영은 1분기 단 한 건의 실적만을 올리며 6위로 주저앉았다.

더벨이 집계한 2019년 1분기 M&A 회계자문 부문 리그테이블에서는 딜로이트안진이 완료 기준 조정점유율 33.03%(10건, 약 5조7975억원)로 1위에 올랐다. 2위는 삼정KPMG가 차지했다. 삼정KPMG는 1분기 13건의 딜을 종결지으며 거래 건수로는 딜로이트안진을 앞섰지만, 거래 규모(약 4조768억원) 면에서 밀렸다.

딜로이트안진은 다수의 '조 단위' 딜에 이름을 올리며 경쟁사를 압도했다. 딜로이트안진은 신한금융지주의 오렌지라이프(옛 ING생명) 인수(2조2989억원) 거래에서 회계자문을 제공했고, MBK파트너스의 코웨이 매각 자문에도 참여했다. 에스에스지닷컴(SSG닷컴)에 1조원을 투자한 어피니티에쿼티파트너스에도 회계자문을 제공했다.

이외에도 한앤컴퍼니의 웅진식품 매각(2600억원), 오케스트라어드바이저스코리아의 홍인터내셔날 인수(1200억원) 거래에도 관여해 실적을 추가했다.

삼정KPMG는 조정점유율 30.16%으로 2위를 기록했다. 조 단위 딜은 없었지만 미들 사이즈급 거래에 이름을 올리며 착실히 실적을 쌓았다. 삼정KPMG는 SK네트웍스의 AJ렌터카 인수 회계자문을 비롯, SK그룹의 베트남 유통기업 마산그룹 투자에도 자문을 제공했다. 시몬느자산운용의 이월드 인수(2200억원) 거래 역시 삼정KPMG의 역할이 컸다.

지난해 연간 기준으로 2위였던 삼일PwC는 조정점유율 22.05%(11건, 약 2조5074억원)로 3위를 기록했다. 거래 건수로는 딜로이트안진과 같지만, 규모가 수백억원대인 중소형 딜이 많아 거래 규모에서 다소 밀렸다. 삼일PwC는 웅진씽크빅의 코웨이 지분 22.17% 인수(1조6831억원) 거래에서 회계자문을 맡았다. 이외에 카페24의 필웨이 인수 거래(840억원)와 SK의 미국 스마트글라스 생산업체인 키네스트랄 인수 거래(1100억원)에도 각각 매각 측, 인수 측 자문을 수행했다.

지난해 도시바메모리 딜을 통해 첫 1위의 영예를 차지했던 EY한영은 올해 1분기 들어 기대에 다소 못미치는 실적을 기록 중이다. EY한영은 완료 기준으로 단 한 건의 실적만 올리며 조정점유율 2.30%로 6위에 그쳤다. 중소형 회계법인인 현대회계법인(조정점유율 5.06%)과 성도회계법인(3.62%)에도 밀리는 성적표를 받아든 셈이다. 이마트가 미국 유통기업 '굿푸드 홀딩스(Good Food Holdings)'를 인수하는 거래(3075억원)에서 인수 측 자문을 제공한 게 EY한영의 1분기 유일한 성과였다.

다만 EY한영은 1조3000억원 규모의 빅딜(Big Deal)인 린데코리아 거래에서 인수 측 자문을 제공한 실적이 2분기 반영될 예정이어서 2분기 누적 기준 4위권 입성은 어렵지 않을 것으로 보인다. 린데코리아 딜의 경우 현재 주식매매계약(SPA) 체결을 마쳤고 4월 중 거래 종결을 앞두고 있다.

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