2019.07.17(수)

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보령 계열 바이젠셀, IPO 주관사 'KB·대신' 선정 면역세포치료제 '바이오 대어'…제안서 접수 후 반년만에 파트너 확정

양정우 기자공개 2019-04-19 10:30:16

이 기사는 2019년 04월 18일 18:47 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

보령제약 계열 바이젠셀이 기업공개(IPO) 주관사로 KB증권과 대신증권을 선택했다. 면역세포치료제 기술을 토대로 희귀 혈액암 치료제를 개발하면서 바이오 대어로 주목을 받고 있다.

18일 IB업계에 따르면 바이젠셀은 최근 KB증권과 대신증권을 IPO의 공동 대표주관사로 결정했다. 그간 미래에셋대우와 한국투자증권, KB증권, 대신증권, 신한금융투자 등 국내 주요 증권사가 주관 경쟁을 벌여왔다.

당초 바이젠셀이 주관사 선정에 나선 건 지난해 10월이다. 당시 국내 증권사가 대거 주관사 제안서를 제출했지만 최종 결정을 반년 가까이 미뤄왔다. 본격적인 IPO 앞서 회사의 내부 이슈를 먼저 해소한 것으로 파악된다.

바이젠셀은 면역세포치료제 기술을 토대로 희귀 혈액암인 NK·T세포 림프종 치료제를 개발하고 있다. 지난해 2017년 말 식품의약품안전처에서 임상 2상을 승인받은 데 이어 2상 돌입에 나선 상태다. 회사측은 임상 2상에서 성공한 후 희귀 질환에 대한 조건부 판매허가를 신청할 계획이다.

NK·T세포 림프종은 '엡스타인 바 바이러스(EBV)' 감염으로 생기는 혈액암의 일종이다. 서양인보다 한국을 포함한 동양인의 발병 확률이 상대적으로 높은 것으로 알려져 있다. 국내에선 연간 400여 명의 환자가 발생하는 것으로 추정되고 있다.

바이젠셀은 코스닥 시장 입성을 목표로 삼고 있다. 회사측과 상장주관사는 올해 하반기 기술성평가를 신청해 오는 2020년 IPO를 완수한다는 계획을 갖고 있다. 상장 일정에 속도를 낼 경우 연내 상장예비심사를 청구하는 것도 가능한 상황이다.

앞으로 바이젠셀은 기업가치를 높이고자 신약후보물질을 추가로 도입할 예정이다. 올해 하반기 기술성평가를 신청할 시점엔 임상 2상 단계의 NK·T세포 림프종 치료제와 임상 1상에 돌입한 다른 신약후보물질을 갖출 것으로 기대되고 있다.

바이젠셀은 지난 2013년 설립된 옛 옥셀바이오메디칼이 전신인 바이오 기업이다. 그 뒤 2016년 보령제약이 지분 투자를 단행했고, 지난해엔 최대주주(52.30%) 자리에 올라섰다. 지난해 말 기준 보령제약은 바이젠셀의 지분 41.28%를 보유한 것으로 집계됐다.

IB업계 관계자는 "바이젠셀은 세포치료제를 개발한다는 측면에서 지난해 말 상장한 유틸렉스와 비교되고 있다"며 "유틸렉스의 시가총액이 상장 이후 1조원 수준까지 치솟았던 만큼 바이젠셀의 IPO도 흥행이 예상되고 있다"고 말했다.
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