VIG, 윈체 인수금융 리파이낸싱 마무리 650억 규모 미래에셋대우 주선…18일 클로징
박시은 기자공개 2019-06-14 08:11:19
이 기사는 2019년 06월 13일 14:52 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모투자펀드 운용사 VIG파트너스가 창호회사 '윈체'를 인수할 당시 제공받은 인수금융에 대한 자금재조달(리파이낸싱)을 완료했다.13일 투자업계에 따르면 국내 대형 증권사인 미래에셋대우는 VIG파트너스가 윈체 경영권을 인수할 용도로 조달한 대출금에 대해 리파이낸싱 주선을 완료했다.
이번 리파이낸싱 규모는 650억원이다. 현재 미래에셋대우 주선으로 자금배분(Allocation·얼로케이션)이 마무리된 상태다. 금리는 5%로 정해졌으며 납입 예정일은 오는 18일이다.
VIG파트너스는 지난 2016년 1800억원을 투입해 윈체 경영권을 인수했다. 윈체는 OCI의 창호 사업부문이 전신으로, 빌딩이나 아파트 건설에 쓰이는 창틀 재료인 PVC 창호 제조회사다. VIG파트너스는 당시 총 투자금액 중 500억원은 자체 블라인드펀드(보고제2호펀드)에서, 나머지 500억원은 LP코인베스트먼트로 자금을 조달했다.
남은 800억원은 대출을 통해 마련했다. 인수금융 이자와 거래 수수료 등을 납부하기 위한 한도대출(RCF)을 포함, 전체 인수금융 규모는 1050억원이었다. KEB하나은행과 현대증권(현 KB증권)이 공동 주선을 맡았었다. 금리는 4.7%였다. VIG파트너스는 윈체가 보유하고 있던 500억원 상당의 현금을 활용해 총 1050억원 중 400억원을 상환했다.
최근 3년간 윈체의 매출액 추이는 △2016년 650억원 △2017년 812억원 △2018년 913억원 등으로 큰 폭으로 증가하고 있다. 다만 같은 기간 영업이익은 △2016년 93억원 △2017년 83억원 △2018년 70억원으로 감소세다. 이는 VIG파트너스가 인수 후 판관비가 늘어난 탓으로, VIG파트너스는 기존 B2B 사업에 치중했던 윈체에 B2C 마케팅을 강화하면서 인력 영입 등에 적잖은 비용을 투입하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다