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동원산업, 첫 7년물 공모채 도전 27일 3·5·7년물 1300억 발행…저금리 차환 효과 기대

이지혜 기자공개 2019-06-17 14:40:23

이 기사는 2019년 06월 14일 18:56 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

동원산업이 역대 처음으로 7년물 공모채 발행에 도전한다. 꾸준히 투자를 진행하는 와중에 만기가 돌아오는 차입금을 갚기 위한 것으로 파악된다.

14일 투자은행업계에 따르면 동원산업이 1300억원 규모의 공모채를 발행한다. 만기 구조는 3년물 500억원, 5년물 500억원, 7년물 300억원으로 구성됐다. 증권신고서는 17일 공시되고 수요예측은 19일, 발행은 27일 진행된다. 대표주관업무는 한국투자증권이 단독으로 맡았다.

동원산업이 7년물 공모채를 발행하는 것은 이번이 처음이다.

대규모 투자를 이어가는 데다 올해 하반기 2100억원 규모의 채권 만기가 도래한 데 따른 행보로 파악된다. 동원산업은 올해 10월 1100억원, 11월 1000억원의 채권 만기가 돌아온다.

동원산업이 이번 공모채 발행을 통해 기존 차입금을 저금리로 차환하는 효과도 볼 것으로 전망된다. 한국자산평가에 따르면 동원산업의 민평금리는 13일 기준으로 3년물 1.813%, 5년물 2.027%에 형성돼 있다. 올해 만기가 도래하는 채권의 표면금리는 3년물 2.07%, 5년물 2.56%다.

동원산업은 이번 회사채 발행에 앞서 나이스신용평가, 한국신용평가로부터 신용등급 AA-(안정적)을 확보했다. 국내 최대규모의 선망과 선단을 바탕으로 원양어업시장에서 점유율 1위에 올라 있다는 점을 평가받았다.

동원산업은 지난해 연결기준으로 매출 2조4446억원, 영업이익 1777억원을 냈다. 2017년과 비교해 매출은 2.7% 늘었지만 영업이익은 20.9% 줄었다.

나이스신용평가는 "동원산업이 투자규모를 넘어서는 영업활동현금흐름을 창출하고 있다"며 "사업다변화를 통해 수익창출력이 강화된 만큼 재무안정성을 유지할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

동원산업은 1969년 설립된 원양어업 전문기업으로 참치캔 등 수산물가공업. 물류업 등도 진행하고 있다. 최대주주는 동원그룹 지주사인 동원엔터프라이즈로 동원산업의 지분 59.2%를 보유하고 있다.
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