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폴라리스쉬핑 3년물 회사채 추진…KB증권 주관 내달 9일 수요예측, 800억 규모…2017년 이후 오버부킹

이지혜 기자공개 2019-08-27 15:14:36

이 기사는 2019년 08월 26일 17:35 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

폴라리스쉬핑이 이번에도 공모채 발행 대표주관사로 KB증권을 택했다. 이번 공모채는 사상 처음으로 3년물을 발행한다는 점에서 의미가 깊다. KB증권과 합을 맞춘 이래 수요예측 오버부킹을 이어온 만큼 다시 한 번 KB증권을 신임하는 것으로 파악된다.

폴라리스쉬핑이 내달 9일 800억원 규모의 공모채를 발행하기 위해 수요예측을 진행할 예정이다. 만기구조는 1년물 200억원, 2년물 400억원, 3년물 200억원이다. 증권신고서는 다음 주에 발행하기로 했다.
<자료: 더벨 플러스>
<자료: 더벨 플러스>
폴라리스쉬핑은 이번에 처음으로 3년물 공모채 발행에 도전한다. 한해에도 수차례 공모채를 발행하며 자본시장에서 투자자와 소통해온 데다 채권시장에 유동성이 풍부해진 덕분으로 파악된다.

KB증권이 이번 공모채 발행의 대표주관사로 다시 한 번 낙점됐다. 폴라리스쉬핑은 당초 다른 증권사에서도 제안서를 받으며 신중을 기했지만 결국 KB증권을 택했다.

KB증권은 2017년 5월을 시작으로 지금까지 다섯 차례 폴라리스쉬핑의 공모채 발행 대표주관사로 선정됐다. 그간 폴라리스쉬핑은 신용등급이 BBB+로 비교적 낮은데도 매번 오버부킹을 기록했다. 올해 4월 진행된 공모채 수요예측에서는 모집금액의 2배가 넘는 1570억원의 자금수요가 몰리기도 했다.

투자은행업계 관계자는 "KB증권이 여러 차례 폴라리스쉬핑 공모채 발행을 주관하면서 회사 사정을 잘 알고 있는 덕분"이라며 "폴라리스쉬핑이 3년물에 도전하는 만큼 그동안 신뢰했던 증권사를 다시 한 번 기용하는 것으로 보인다"고 말했다.
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