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우리금융지주, 올해 세 번째 후순위채 발행 착수 12월 초 2000억 발행예정…한국증권·NH증권 대표주관

이지혜 기자공개 2019-11-14 16:42:29

이 기사는 2019년 11월 12일 16:27 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

우리금융지주가 올 들어 세 번째 후순위채를 발행한다. 신종자본증권까지 합치면 모두 다섯 번째 상각형 조건부자본증권이 된다.

12일 투자은행업계에 따르면 우리금융지주가 약 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행 준비에 들어갔다. 만기는 10년일 것으로 전망된다. 대표주관업무는 한국투자증권과 NH투자증권이 맡았다.

투자은행업계 관계자는 "우리금융지주가 발행시점을 재고 있다"며 "12월 초 후순위채를 발행하기 위해 11월 말 수요예측을 진행할 것으로 예상된다"고 말했다.

이번 후순위채는 올 들어 모두 세 번째다. 우리금융지주는 올해 6월 13일, 9월 6일 각각 3000억원, 4000억원 규모의 후순위채를 발행했다. 신종자본증권까지 합친다면 우리금융지주가 올해 발행한 상각형 조건부자본증권은 모두 5건이다. 우리금융지주는 7월 18일, 10월 11일 신종자본증권으로 들어가는 상각형 조건부자본증권으로 각각 5000억원씩 1조원을 발행했다.

우리금융지주 관계자는 "2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤II에 부합하도록 BIS자기자본비율을 높이고 자본적정성을 제고하기 위해 상각형 조건부자본증권을 발행하는 것"이라며 "상반기 말 기준 규제비율은 넘고 있지만 향후 규제수준이 높아질 것을 대비해 일정 수준 이상으로 BIS비율 등을 관리하고 있다"고 말했다.

우리금융지주의 수요예측은 매번 오버부킹을 기록했다. 6월 진행된 후순위채 수요예측에서 모집금액의 3배에 가까운 자금이 몰린 이래 투자수요가 매번 넘쳤다. 신용등급은 AA급이지만 확정금리는 2~3%대로 비교적 높은 데 따른 것으로 분석된다.

우리금융지주의 후순위채는 그동안 AA0의 신용등급을 받아왔다. 한국신용평가는 "주력 자회사인 우리은행의 사업 안정성이 우수하며 향후 비은행자회사의 인수를 통해 다각화가 기대된다"고 분석했다.

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