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GS칼텍스, 시장수급 우려에 공모채 ‘선제 발행’ 최소 2500억 규모…대표주관 미래대우, 한국증권, KB증권

이지혜 기자공개 2020-02-03 09:47:58

이 기사는 2020년 02월 03일 07:44 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

GS칼텍스가 최소 2500억원 규모로 공모 회사채를 발행한다. SK하이닉스, LG화학 등 ‘빅 이슈어’들의 등장이 2월에 몰리면서 선제적으로 공모채 발행에 나섰다는 후문이다. 주관사 선정 절차 등도 빠르게 이뤄진 것으로 전해진다.

3일 투자은행업계에 따르면 GS칼텍스가 이번 주 하반기에 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 발행규모는 최소 2500억원이다. 대표주관사는 KB증권, 한국투자증권, 미래에셋대우 등 세 곳이다.

자금 사용용도는 차환인 것으로 파악된다. 더벨플러스에 따르면 올해 만기 도래 회사채는 2월 2000억원, 4월 800억원, 5월 1000억원 등 모두 3800억원 규모다.

GS칼텍스의 공모채 발행은 급박하게 추진된 것으로 전해진다. 차환물량이 적지 않은 상황에서 LG화학과 SK하이닉스 등도 최대 1조원 규모의 빅딜 가능성을 타진했기 때문이다. 현대건설, 현대위아 등 현대차그룹에서도 공모채 발행계획을 잇달아 발표하면서 시장 수급상황을 우려한 것으로 전해진다.

GS칼텍스는 지난해 두 차례에 걸쳐 공모채를 발행해 6300억원을 조달했다. 연초 공모채를 발행할 때에는 모집금액이 3000억원이었지만 수요예측에서 1조4100억원 규모의 자금수요가 몰리며 5000억원으로 증액했다. 그해 10월에는 친환경사업 등에 조달자금을 사용하는 그린본드를 1300억원 규모로 발행했다. 조달금리도 크게 낮췄다. 10월 발행된 10년물의 확정금리는 1.99%로 역대 10년물 중 가장 낮다.

GS칼텍스는 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 ‘AA+/안정적’을 받았다. 한국신용평가는 “과점화한 국내 내수시장에서 2위의 시장지위를 보유한 데다 사업기반을 다각화했고 생산효율성도 우수하다”며 “실적변동성이 커질 가능성은 있지만 재무안정성은 우수하게 유지할 것”이라고 내다봤다.
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