에쓰오일, 4000억 공모채 발행 착수 3월초 수요예측…대표주관 NH, KB, 미래대우, 신한
이지혜 기자공개 2020-02-18 15:20:36
이 기사는 2020년 02월 17일 14:56 thebell 에 표출된 기사입니다.
에쓰오일(S-Oil)이 공모 회사채 발행에 착수했다. 일단 4000억원가량을 염두에 둔 것으로 파악된다. 3월 초 수요예측을 진행한다.17일 투자은행업계에 따르면 에쓰오일이 3월 공모채 발행 계획을 세웠다. 발행 규모는 4000억원으로 증액 여부는 확정되지 않았다. 27일 증권신고서를 제출하고 3월 2일 수요예측을 진행, 3월 10일 발행할 계획이다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 등 4곳이다.
에쓰오일은 나이스신용평가, 한국기업평가에서 신용등급 ‘AA+/안정적’을 받아 유지하고 있다. 한국기업평가는 “사업다각화 수준이 높으며 고도화설비 비중이 커 사업안정성이 매우 우수하다”며 “대규모 투자자금을 집행하고 고배당 정책을 펴면서 재무안정성이 저하됐지만 투자효과가 나타나면서 회복할 수 있을 것”이라고 분석했다.
에쓰오일은 하루 66만9000배럴의 원유정제능력과 하루 22만6000배럴의 고도화설비를 보유한 국내 3위의 정유회사다. 대주주는 사우디아람코로 지분 63.4%를 보유하고 있다. 에쓰오일은 지난해 연결기준으로 매출 24조3942억원, 영업이익 4492억원을 냈다. 2018년보다 매출은 4.2%, 영업이익은 29.8% 줄었다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 에스텍파마, 폴라리스AI파마로 '새 출발'
- 나무가, '공정 자동화 전문가' 이동호 대표이사 선임
- CJ그룹, 글랜우드PE에 판 CJ올리브영 지분 되사온다
- 고려아연, 강남 영풍빌딩 떠난다…행선지는 종로구
- 태광·트러스톤, 대타협…주주제안 모두 수용
- 송영록 메트라이프 대표 "본사 차원 MS AI 활용 논의"
- [저축은행 이사회 돋보기]SBI저축 사내이사진, 홀딩스 영향력 '주목'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]라이나생명, 보장성 집중해 쌓은 킥스 300% '철옹성'
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]MG손보, 대체투자·실적 악화로 킥스비율 하락세
- [보험사 IFRS17 조기도입 명암]미래에셋생명, 이유 있는 자신감…순익·지급여력 껑충
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단