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소프트뱅크벤처스, '관리·성과보수' 쌍끌이 성장 400억 'KT·SB조합' 등 청산, 3410억 '그로스펀드' 결성 결실

박동우 기자공개 2020-04-14 08:07:25

이 기사는 2020년 04월 13일 15:30 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

소프트뱅크벤처스가 지난해 대폭 개선된 성적표를 내놨다. 모바일게임 제작사인 선데이토즈와 데브시스터즈에 투자한 'KT-SB 벤처투자조합'의 청산 등에 힘입어 성과보수 75억원을 받았다. 3410억원 규모의 '그로스엑셀러레이션펀드'를 결성한 덕분에 관리보수는 창사 이래 가장 많은 128억원을 기록했다.

소프트뱅크벤처스는 2019년 영업수익(매출액) 279억원, 영업이익 116억원을 각각 올렸다. 전년 동기대비 영업수익은 144.1%, 영업이익은 538.9% 늘었다. 같은 기간 당기순이익도 492.1% 증가한 108억원으로 집계됐다.

실적 개선의 원동력은 조합성과보수였다. KT-SB 벤처투자조합에서 성과보수를 36억원 수령했다. 에스비넥스트온러쉬투자조합을 통해 24억원의 성과보수를 챙겼다.

약정총액 400억원으로 각각 운용한 KT-SB 벤처투자조합과 에스비넥스트온러쉬투자조합은 지난해 청산을 마쳤다. 이들 조합은 모바일게임업계의 성장 가능성에 주목하고 자금을 집행했다. 대표적인 포트폴리오가 '쿠키런'을 선보인 데브시스터즈, '애니팡' 제작사인 선데이토즈 등이다.

소프트뱅크벤처스는 2010년 선데이토즈에 15억원을 투자했다. 기업공개(IPO)를 계기로 원금의 24배가 넘는 365억원을 회수했다. 2011년 20억원을 들여 지분을 확보한 데브시스터즈 역시 코스닥에 입성하면서 310억원을 거뒀다.

'미래창조 네이버-에스비 스타트업 투자조합'도 내부수익률(IRR)이 기준수익률 5%를 넘기면서 성과보수가 15억원가량 발생했다. 소프트뱅크벤처스는 2014년 270억원 규모로 미래창조 네이버-에스비 스타트업 투자조합을 조성해 운용 중이다.

미래창조 네이버-에스비 스타트업 투자조합은 모바일 게임 '킹스레이드'를 개발한 베스파 등 ICT기업들을 발굴했다. 소프트뱅크벤처스는 베스파 투자건의 엑시트에 기대를 걸고 있다. 지난해 말 기준으로 펀드가 보유하고 있는 베스파 주식은 69만주로 지분율은 8.7%다.

안정적 수입원인 관리보수는 128억원을 확보하면서 전년대비 39억원가량 불어났다. 2019년 2개 벤처펀드를 처분했지만 새 조합을 결성하고 기존 펀드를 증액했기 때문이다.

작년 7월 약정총액 3410억원으로 출범한 그로스엑셀러레이션펀드를 통해 관리보수 31억원이 유입됐다. 2018년 말 약정액을 1000억원 늘려 1973억원 규모로 운용 중인 '에스비넥스트미디어이노베이션펀드'는 관리보수가 13억원 증가한 44억원을 기록했다.

소프트뱅크벤처스는 운용투자수익으로 2018년보다 3배가량 많은 25억원을 확보했다. 중국 현지법인(SV China Holdco)의 지분법이익이 같은 기간 14억원가량 불어난 21억원 발생하면서 운용투자수익 증가를 이끌었다.

소프트뱅크벤처스 관계자는 "벤처조합 청산과 신규 펀드 결성으로 작년 실적이 가파르게 개선됐다"며 "올해는 펀드의 추가 결성을 보수적으로 접근하고 기존 조합 운용에 더 집중하겠다"고 밝혔다.

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