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유한양행, 메디오젠 추가 투자로 최대주주 등극 398억원 들여 RCPS 확보 지분율 30%…내년 코스닥 상장 타진

최은수 기자공개 2020-11-25 08:17:35

이 기사는 2020년 11월 24일 15:17 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

유한양행이 프로바이오틱스 OEM·ODM 업체 메디오젠의 지분 30%를 확보하며 최대주주로 올라섰다. 올해 4월 제3자 배정 유상증자를 통해 메디오젠의 상환전환우선주(RCPS)를 한 차례 취득했는데 이 과정에서 추가 배정 옵션을 행사하며 지분을 늘렸다.

24일 업계에 따르면 유한양행은 3분기 보고서를 통해 메디오젠에 대한 추가 지분 투자 사실을 공개했다. 유한양행은 올해 4월 30일 메디오젠으로부터 135만2941주의 상환전환우선주(RCPS)를 인수했다.

유한양행은 해당 RCPS를 인수하면서 3개월 내 동일한 조건으로 99만2756주의 RCPS를 추가 발행하거나 배정할 것을 청구할 수 있는 옵션도 설정했었다. 올해 7월 메디오젠에 RCPS 추가 배정 요청했으며 9월 말 이사회 의결과 함께 잔금을 납입하면서 메디오젠의 지분 총 234만5697주를 확보했다.

유한양행은 지난 4월 이후 메디오젠에 총 389억원을 투자했다. 이를 통해 30%의 지분을 확보했다. 메디오젠의 2대주주는 지아이이노베이션(18.15%), 3대주주는 백남수 메디오젠 대표이사(13.31%)다.

유한양행은 메디오젠의 성장성에 주목했다. 메디오젠은 작년 연결기준 매출액 210억원, 49억원의 영업이익을 거뒀다. 올해 3분기까지 연결 누적 매출액은 228억원, 영업이익은 48억원을 기록했다. 역대 최대 실적 갱신이 확실시된다.

메디오젠은 올해 충주에 대지면적 약 1만9000㎡, 지하 1층과 지상 3층 규모의 제 2 제조공장 착공에 돌입했다. 2021년엔 초에는 200여 억원을 들여 약 1만2000㎡의 대지에 3공장 건립에도 돌입할 예정이다. 메디오젠은 3공장까지 완성되면 연간 매출액은 소재와 완제품을 합쳐 1000억원 이상이 될 것으로 전망한다.

이번 RCPS 발행가액 1만7000원은 IPO를 통한 코스닥 상장을 타진 중인 메디오젠의 공모가액의 70% 선으로 조정한 조건으로 알려졌다. 이를 통해 추산한 메디오젠의 공모가액은 2만4000원 초반이다.

메디오젠은 당초 미래에셋대우를 주관사로 두고 대우스팩3호와 합병상장을 타진하다가 일반 상장으로 선회한 상태다. 메디오젠은 최대주주가 유한양행으로 변경된 점 등을 고려해 코스닥 상장 일정을 내년께로 맞춰 추진할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권으로 선정했다.

업계 관계자는 "유한양행의 메디오젠 RCPS 주당 발행가액은 1만7000원인데 최근 유한양행 최대주주 등극 소식과 순익 규모가 대폭 증가하면서 장외 주가 또한 2만5000원 대까지 상승한 상황"이라고 말했다.

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