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㈜한화, 2021년 첫 공모채 작업 시동 2월 만기 도래 채권 차환용…주관사, 트렌치는 아직 미정

남준우 기자공개 2021-01-18 14:30:16

이 기사는 2021년 01월 15일 17:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

㈜한화(A+, 안정적)가 2021년 첫 공모 회사채를 2월 발행하기로 했다. 만기 도래 회사채를 차환하기 위한 용도다. 구체적 발행계획이나 대표주관사는 확정되지 않은 것으로 파악된다.

15일 투자은행업계에 따르면 ㈜한화는 오는 2월 만기 도래하는 채권 차환용으로 공모채 발행을 계획하고 있다. ㈜한화는 2월8일 2018년 발행한 1000억원 규모 채권 만기가 도래한다.

㈜한화 관계자는 “만기 도래 회사채를 차환하기 위해 통상적으로 공모채를 발행하려는 것”이라며 “세부적인 사항은 아직 검토 중이다”고 말했다.

㈜한화는 매년 공모채 시장을 찾아왔다. 작년에도 1월과 6월 두 차례에 걸쳐 공모채 시장에서 2470억원을 발행했다.

1월 발행 때는 3년물 700억원, 5년물 300억원을 모집했다. NH투자증권, KB증권이 대표주관을 맡았다. 3년물에 3600억원, 5년물에 1700억원의 수요가 모이면서 각각 800억원, 700억원으로 증액하는 데 성공했다. 발행금리는 3·5년물 각각 개별민평 대비 1bp, 8bp 낮은 1.889%, 2.114%였다.

6월 발행 때는 NH투자증권과 한국투자증권이 대표주관을 맡아 3년 단일물로 700억원을 모집했다. 수요예측에서 1450억원의 주문을 아 970억원으로 증액했다. 발행금리는 개별민평 대비 61bp가산한 2.388%였다.

㈜한화는 자체 사업을 하면서 계열사들도 지배하는 사업지주사다. 1952년 설립된 이후 화약시장 독과점적인 지위를 바탕으로 성장해 현재는 방산, 기계 등으로 사업영역을 확장 중이다. 2020년 3분기말 기준 최대주주(김승연, 22.65%)와 특수관계인이 보통주 지분 38.09%를 가지고 있어 경영권은 안정적인 편이다.

국내 3대 신용평가사들은 ㈜한화 신용등급과 전망을 'A+, 안정적'으로 부여하고 있다. 2020년 3분기말 기준 현금성자산 3조7413억원, 총차입금의존도 7.6%, 영업이익률 3.9%등 비교적 안정적인 재무제표를 보유하고 있다.
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