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남동발전 자회사 SE그린에너지, 첫 공모채 추진 2월 1100억 규모 예정, NH증권 단독 대표주관…올 1호 데뷔어

이지혜 기자공개 2021-01-26 13:04:09

이 기사는 2021년 01월 25일 11:45 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

에스이그린에너지(SE그린에너지)가 공모 회사채 시장에 데뷔한다. 2월 1100억원 규모로 첫 공모채를 발행한다. SE그린에너지는 한국전력공사그룹 계열사로서 한국남동발전을 최대주주로 두고 있다. 연료전지발전 등 신재생에너지 사업을 주력으로 삼고 있다.

25일 투자은행업계에 따르면 SE그린에너지가 2월 공모채를 발행한다. 3년 단일물로 모두 1100억원 규모다. 2월 4일 수요예측을 거쳐 2월 16일 발행할 예정이다. 현재 신용평가사에서 본평정을 받고 있다. NH투자증권이 단독 대표주관사로 선정됐다.

SE그린에너지가 공모채를 발행하는 것은 이번이 처음이다. 올해 첫 시장 데뷔어이기도 하다. 2021년 공모채 수요예측 시장은 ㈜GS와 SK텔레콤이 개장을 알린 이래 AA급 등 우량 발행사와 빅이슈어 중심으로 도전장을 내밀고 있다. 이에 따라 데뷔어 소식도 상대적으로 뜸한 편이다.

SE그린에너지가 한국남동발전 자회사인 점과 연료전지사업을 진행한다는 점 등을 투자자에게 부각시킬 것으로 예상된다. SE그린에너지는 2012년 한국남동발전과 SK건설이 공동출자해 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 한국남동발전이 지분 84.8%를, SK건설은 15.2%를 보유하고 있다.

당초 SE그린에너지는 RPF(폐플라스틱 고형연료) 발전사업을 진행하려 했지만 2018년 SOFC(고체산화물연료전지)발전으로 사업방향을 바꿨다. 경기도 화성시 장안면에 모두 19.8MW 규모의 대용량 연료전지설비를 두고 있다. 국내 SOFC발전 설비 중 최대 규모다. 2019년 7월 1일 착공해 2020년 6월 30일 준공했다.

SE그린에너지는 2040년 6월 1일까지 20년 동안 발전설비를 운용한다. 시공과 제작은 SK건설과 블룸에너지가 맡았다.

투자은행업계 관계자는 “ESG(환경·사회·지배구조)가 최고의 경영 화두가 되면서 친환경기업, 신재생에너지 관련 기업을 향한 투자자들의 관심도가 높아졌다”며 “연료전지발전은 대기오염물질을 배출하지 않는 데다 에너지 밀도가 높아 효과적인 분산에너지로 꼽히는 만큼 투자 트렌드에 부응할 수 있을 것”이라고 말했다.

연료전지발전은 수소와 산소의 산화, 환원 등 전기화학 반응을 통해 전기를 생성하고 부산물로 열과 물이 발생하는 것을 활용해 에너지를 만든다. 2019년 12월 기준으로 국내 연료전지 발전설비는 모두 453.23MW, 57호기가 가동되고 있다.
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