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롯데하이마트, 2000억 공모채 발행 추진 7월 만기분 차환 목적, 작년보다 우호적 환경

남준우 기자공개 2021-04-23 13:01:35

이 기사는 2021년 04월 22일 15:19 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

롯데하이마트(AA-, 안정적)가 6월경 올해 첫 공모채 약 2000억원 어치를 발행한다.

22일 롯데하이마트 관계자는 "곧 만기 도래하는 채권을 차환하기 위해 공모채를 발행할 예정이며 차환 규모에서 크게 벗어나지 않을 것"이라고 밝혔다.

롯데하이마트는 2018년 발행한 3년물 공모채 1800억원이 오는 7월 5일 만기 도래한다. 이외에도 상품 구매 목적의 자금 수요가 있는 것으로 알려졌다. 조만간 증권가에 입찰제안요청서(RFP)를 보낸 후 대표주관사를 선정할 예정이다.

작년에 이어 약 1년 만에 시장성 조달을 재개한다. 롯데하이마트는 작년 6월 공모채 차환과 운영자금 확보 목적으로 2000억원 규모의 3년 단일물 공모채를 발행한 바 있다. 이후 8월에는 삼성전자 상품 구매를 위해 1000억원 규모의 장기 기업어음(CP)를 발행했다.

작년에는 회사채 발행에 우호적인 환경이 조성되지 못했다. 코로나19 여파로 공모채 발행 직전인 2020년 1분기 매출액이 전년 동기 대비 10.8%, 영업이익은 19.7% 감소했다.

이에 롯데하이마트는 주관사와 협의 끝에 가산금리밴드를 3년 만기 회사채 개별민평 대비 '-20~+60bp'로 제시했다. 작년에 3년물 공모채를 발행한 AA급 발행사 가운데 금리밴드 최상단을 +70bp로 제시했던 SK인천석유화학(AA0)과 한국항공우주(AA-)에 이어 높게 제시했다.

수요예측 결과 가산금리를 희망밴드 최상단인 +60bp로 확정했다. 롯데하이마트 역대 공모채 가운데 가장 높은 가산금리였다.

올해는 가전시장 호황으로 비교적 우호적인 환경이 조성됐다. 같은 유통업 계열인 롯데쇼핑과 이마트도 최근 수요예측을 성공적으로 마친 바 있다. 최근 AA급 발행사들이 금리밴드 최상단을 '+20~+30bp'로 책정하는 만큼 작년보다 부담은 적을 것으로 보인다.
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