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기아, 2022년 글로벌본드 발행 채비 상반기 북빌딩 전망, ESG채권 형태…민간기업 조달세 지속

피혜림 기자공개 2021-12-06 08:07:14

이 기사는 2021년 12월 02일 14:46 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

기아가 2022년 달러화 채권 발행을 위한 채비에 나섰다. 기아는 올해 4년여만에 한국물(Korean Paper) 시장에 복귀한 후 외화 조달을 이어가는 모습이다.

기아는 최근 2022년 상반기 발행을 목표로 공모 달러화채권 조달 작업을 진행 중이다. 최근 주요 글로벌 하우스를 주관사단으로 선정하고 본격적인 준비에 나섰다.

발행 규모는 5억달러 가량으로 관측된다. 조달 형태는 글로벌본드(RegS/144a)로, 아시아와 유럽은 물론 미국 투자자까지 포섭할 전망이다.

이번 딜은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 형태로 발행된다. 최근 기아는 ESG채권 조달에 앞장서고 있다. 올 3월과 4월 각각 3000억원, 7억달러 규모의 그린본드(green bond)를 발행해 ESG 조달 포문을 열었다. 전기차 시장으로의 확장과 함께 친환경성을 부각하는 모습이다.

올해를 기점으로 외화 조달에도 적극 나서고 있다. 기아는 올 4월 발행한 7억달러 규모의 글로벌본드로 4년여 만에 공모 한국물 시장에 복귀했다. 이어 2022년 조달 채비에 나서 발행세를 이어가는 모습이다. 내년의 경우 공모 달러채 만기도래 물량이 없다는 점에서 투자 자금 소요 등에 대응하고자 조달에 나선 것으로 풀이된다.

기아를 포함해 국내 민간기업은 최근 외화채 발행에 적극 나서고 있다. 더벨 리그테이블 기준 올 1~3분기 민간기업이 발행한 한국물 비중은 전체 시장의 24.04%를 차지했다. 지난해 연간 비중이 13.66% 수준이었다는 점을 고려하면 상당한 성장세다. 신사업 진출에 나서는 기업이 늘며 외화 자금 수요가 증가한 점 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

기아의 글로벌 신용등급은 BBB급이다. 무디스와 S&P는 기아에 각각 Baa1, BBB+ 등급을 부여하고 있다. 기아를 포함한 현대차그룹은 코로나19발 완성차 산업 부진 등으로 올초까지 글로벌 신용등급에 '부정적' 아웃룩을 달았으나 빠른 회복세에 힘입어 '안정적'으로 복귀했다.
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