KB지주, 수요예측 거쳐 선순위채 발행 6월초 예정, 최대 5000억…차환자금 마련 목적
이지혜 기자공개 2022-05-26 07:11:53
이 기사는 2022년 05월 23일 16:04 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.
KB금융지주가 선순위 공모 회사채를 발행한다. 상각형 조건부자본증권 신종자본증권을 공모 방식으로 발행한 지 약 한 달 만이다. 대표 주관사 등은 아직 정해지지 않은 것으로 파악된다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB금융지주가 6월 중순 선순위 무보증사채를 3000억원 발행하기로 했다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원으로 증액발행할 가능성도 열어둔다.
대표주관사는 아직 확정되지 않았다. KB금융지주가 이번에 발행하는 선순위 무보증사채는 파산 시 채무변제의 우선순위가 후순위채나 신종자본증권보다 높다.
조달자금은 만기 도래 차입금을 차환하는 데 쓰인다. 2021년 사업보고서에 따르면 KB금융지주는 올해 1조1000억원 규모의 선순위채 만기가 돌아온다.
눈에 띄는 점은 KB금융지주가 수요예측을 거쳐 선순위채를 발행한다는 점이다. 그동안 일괄신고제를 활용해 선순위채를 찍었던 것과 대비된다.
KB금융지주 관계자는 "일괄신고제를 활용하려면 최근 1년 동안 같은 종류의 회사채를 발행한 실적이 있어야 한다"며 "지난해 2월 이후 선순위채를 발행하지 않았기에 이번에 수요예측을 치르는 것"이라고 말했다.
KB금융지주는 올 들어 공모채 시장에서 대규모 자금을 숨가쁘게 조달하고 있다. 공모채로 발행한 신종자본증권만 모두 1조1000억원에 이른다. 2월 6000억원, 5월 5000억원을 상각형 조건부자본증권 신종자본증권으로 찍었다. 두 번 모두 수요예측에서 오버부킹을 기록한 덕분에 모집금액 이상으로 증액발행했다.
KB금융지주의 자체 신용등급은 ‘AAA/안정적’이다. 이에 따라 이번 선순위채의 신용등급도 'AAA/안정적'을 받을 것으로 예상된다.
한국기업평가는 “KB금융지주의 시장지위가 우수하다"며 "수익기반을 다양화한 덕분에 우수한 재무건전성을 유지할 것으로 예상된다"고 분석했다.
KB금융지주는 2008년 설립된 은행지주회사로 주력자회사는 KB국민은행이다. 지난해 말 기준으로 자회사 13곳, 손자회사 38곳, 증손회사 4곳을 거느리고 있다. 2021년 지배주주순이익은 4조4095억원으로 전년 대비 27.6% 증가했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [한화 사업구조 재편]한화건설, 에이치피앤디 합병…디벨로퍼 역량 '방점'
- [건설사 시공능력 점검]안강건설, 자체개발 역량 발판 시평 '수직상승'
- 평택도시공사, '브레인시티' 중흥 상대로 중재 신청
- [건설사 시공능력 점검]새 주인 앞둔 쌍용건설, 시평 33위…재무개선 '관건'
- 디에이테크, 2차전지 레이저 가공 기술 공신력 인증
- 토니모리 계열 신기사 토니인베, 사내이사진 '개편'
- [Bond Watch]'공급과잉' 한전채, 채권가격 AA도 '간당간당'
- 김병철 체제 1년 유안타 IB, 단독주관 '결실'
- [특례상장 주관사 성적표]상장 4년차 셀리드, 매출액 고작 '9억'
- [VC 투자기업]다올인베, '아이씨에이치' 엑시트 착수
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [Bond Watch]'공급과잉' 한전채, 채권가격 AA도 '간당간당'
- 장기CP 금리도 올랐다...KB카드 조달비용 '껑충'
- CJ CGV, 영구CB 발행 불구 신용도 방어 힘겹다
- BNK증권, 실적성장세 '꺾였다'…IB만 홀로성장
- 롯데손해보험, 공모 후순위채 8월말 출격
- [IB 프로파일]남다른 경력+차별화된 솔루션, 강진두 KB증권 본부장
- 서울주택도시공사, CP시장 복귀 예고…ESG인증 '만전'
- 롯데리츠, '강남 롯데백화점' 담보 사채발행 성공
- KB증권, 한화리츠 IPO 주관계약 '사실상' 해지
- 하나증권, 통영에코파워 미매각 채권 처리 '고심'