KB지주, 수요예측 거쳐 선순위채 발행 6월초 예정, 최대 5000억…차환자금 마련 목적
이지혜 기자공개 2022-05-26 07:11:53
이 기사는 2022년 05월 23일 16:04 thebell 에 표출된 기사입니다.
KB금융지주가 선순위 공모 회사채를 발행한다. 상각형 조건부자본증권 신종자본증권을 공모 방식으로 발행한 지 약 한 달 만이다. 대표 주관사 등은 아직 정해지지 않은 것으로 파악된다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB금융지주가 6월 중순 선순위 무보증사채를 3000억원 발행하기로 했다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원으로 증액발행할 가능성도 열어둔다.
대표주관사는 아직 확정되지 않았다. KB금융지주가 이번에 발행하는 선순위 무보증사채는 파산 시 채무변제의 우선순위가 후순위채나 신종자본증권보다 높다.
조달자금은 만기 도래 차입금을 차환하는 데 쓰인다. 2021년 사업보고서에 따르면 KB금융지주는 올해 1조1000억원 규모의 선순위채 만기가 돌아온다.
눈에 띄는 점은 KB금융지주가 수요예측을 거쳐 선순위채를 발행한다는 점이다. 그동안 일괄신고제를 활용해 선순위채를 찍었던 것과 대비된다.
KB금융지주 관계자는 "일괄신고제를 활용하려면 최근 1년 동안 같은 종류의 회사채를 발행한 실적이 있어야 한다"며 "지난해 2월 이후 선순위채를 발행하지 않았기에 이번에 수요예측을 치르는 것"이라고 말했다.
KB금융지주는 올 들어 공모채 시장에서 대규모 자금을 숨가쁘게 조달하고 있다. 공모채로 발행한 신종자본증권만 모두 1조1000억원에 이른다. 2월 6000억원, 5월 5000억원을 상각형 조건부자본증권 신종자본증권으로 찍었다. 두 번 모두 수요예측에서 오버부킹을 기록한 덕분에 모집금액 이상으로 증액발행했다.
KB금융지주의 자체 신용등급은 ‘AAA/안정적’이다. 이에 따라 이번 선순위채의 신용등급도 'AAA/안정적'을 받을 것으로 예상된다.
한국기업평가는 “KB금융지주의 시장지위가 우수하다"며 "수익기반을 다양화한 덕분에 우수한 재무건전성을 유지할 것으로 예상된다"고 분석했다.
KB금융지주는 2008년 설립된 은행지주회사로 주력자회사는 KB국민은행이다. 지난해 말 기준으로 자회사 13곳, 손자회사 38곳, 증손회사 4곳을 거느리고 있다. 2021년 지배주주순이익은 4조4095억원으로 전년 대비 27.6% 증가했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'