[Korean Paper]GS칼텍스, 3억달러 글로벌본드 발행 성공…변동성 극복3.5년물, T+135bp 확정…최종 주문 16억달러
김지원 기자공개 2022-06-27 07:39:33
이 기사는 2022년 06월 23일 13:21 thebell 에 표출된 기사입니다.
GS칼텍스가 3억달러 글로벌본드 발행에 성공했다.GS칼텍스는 지난 22일 글로벌본드 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치는 3.5년 단일물로 구성했다. 이니셜 가이던스는 미국 국채 금리에 170bp를 더한 수준으로 제시했다.
아시아와 유럽, 미국 시장을 거쳐 북빌딩을 진행한 결과 총 90개 기관으로부터 16억달러의 주문이 집계됐다. 지역별로 아시아 투자자가 전체 물량의 79%를 주문했다. 유럽·중동과 미국이 각각 5%, 16%를 차지하며 뒤를 이었다.
GS칼텍스는 이 같은 흥행에 힘입어 이니셜가이던스로 제시했던 T+170bp에서 35bp를 끌어내렸다. 최종 금리는 T+135bp다. 이에 따른 쿠폰과 일드는 각각 4.50%, 4.556%다. 납입일은 내달 5일이다.
지난주 FOMC 이후 미 연준 관계자들이 연일 금리 관련 발언을 쏟아내고 있음에도 불구하고 변동성을 무사히 극복했다는 평가가 나온다. 하루 앞서 북빌딩에 나선 서부발전과 한화에너지USA홀딩스가 각각 3억달러를 성공적으로 발행한 가운데 GS칼텍스도 훈풍을 이어 나갔다.
앞선 두 발행사들과 달리 BBB급 신용도를 보유했다는 점은 변수였으나 최근 국제적으로 정유사들이 가파른 실적 상승을 기록하고 있다는 점에 힘입어 양질의 투자자를 모으는 데 성공했다.
이번 딜은 뱅크오브아메리카메릴린치, BNP 파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜이 함께 주관했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [K-배터리 파이낸스 분석]'ROE -0.64%', 에코프로비엠 부채 조달 새로운 고민
- 5년만의 손실 랩지노믹스, 클리아랩 집중 전략
- 종근당홀딩스, '외부·금융 전문가' 최희남 대표 선임
- 지주사 대웅 송기호 CFO "배당보다 투자 성장 집중"
- [한미 오너가 분쟁]'통합결렬' 서진석 한미서 사임, 우기석은 부광맨 안착
- [한미 오너가 분쟁]언더독 연민, 전략의 지지? 결론은 '현 체제 불신'이었다
- 현대해상, '부동산 특화' 자산운용사 만든다
- [건설사 이사회 의안 워치]'세대교체' GS건설, 오너 경영 체제 구축
- [PF 브릿지론 리스크 점검]GS건설, 치솟은 부채비율…인허가·만기대응 총력
- 박수로 주총 마쳤지만…KT, 정치권·검찰 영입설 '진땀'
김지원 기자의 다른 기사 보기
-
- GS건설 CVC 엑스플로인베, '스마트 시티' 투자 속도
- 현대건설, 랜드마크 '힐스테이트 더 운정' 분양 막바지
- 케이티투자운용, 과기공 을지로 사옥 담는다
- [건설리포트]'주택전문가 영입' 진흥기업, 민간건축에 힘 더 싣는다
- KT 노량진 지사 부지, 청년안심주택 탈바꿈 '착착'
- [빅사이즈 공매물건]삼부토건 시공 맡은 도선동 오피스텔 부지 공매로
- SGC이테크건설, 사우디 시장 공략 전략 '재편'
- [thebell note]책임준공형 신탁의 '책임'
- [빅사이즈 공매물건]신촌역 앞 주상복합빌딩 부지 잇단 유찰
- [KB부동산신탁은 지금]커지는 자금확보 필요성…그룹 지원은 '미지수'