이 기사는 2022년 09월 02일 16:06 thebell 에 표출된 기사입니다.

SK위탁관리부동산투자회사(이하 SK리츠)가 설립 후 처음으로 공모채 발행에 나선다.

2일 증권업계에 따르면 SK리츠는 다음달 7일 자금조달을 목표로 공모채 발행을 검토하고 있다. 한국투자증권·SK증권이 대표주관을 맡았고, 삼성증권·KB증권 등이 인수단으로 참여하는 것으로 알려졌다.

모집금액은 1500억원가량으로 설정하는 걸 검토하고 있다. 트랜치는 3년물 이내로 구성할 계획이다. 장단기금리 스프레드 축소로 장기물에 대한 수요가 위축됐단 점을 고려해 단기물 위주로 트랜치를 구성한 것으로 풀이된다. 시장에선 1년물과 2년물로 나누는 게 유력하다고 본다.

수요예측을 진행할 경우 9월 말쯤 시행하는 게 유력하다. 다만 수요예측 없이 발행에 나설 가능성도 있다. 금융투자협회 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제2조에 따라 부동산투자회사는 예외적으로 수요예측 없이 공모채를 발행할 수 있다. 수요예측에서 모집액을 초과하는 주문이 들어올 경우 증액할 한도는 정해지지 않았다.

SK리츠는 지난해 3월 설립된 부동산투자회사로 같은해 9월 한국거래소 유가증권시장에 상장했다. 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권등에 투자하고 운용해 그 수익을 투자자에게 배당하는 부동산 간접투자기구를 말한다. 기초자산은 SK서린빌딩과 클린에너지리츠 지분(100%)이다. 클린에너지리츠는 SK에너지의 116개 주유소와 토지, 건물 등을 보유하고 있다.

이번 회사채는 SK리츠가 법인 설립 후 처음으로 발행하는 공모채다. 그간은 금융권 차입과 전자단기사채를 통해 자금을 조달해왔다. 지난달에는 유상증자를 통해 2101억원을 조달하기도 했다.

SK리츠가 회사채 시장에 모습을 드러내는 건 리츠 자산 확대 자금을 마련하기 위한 것으로 여겨진다. SK리츠는 지난 1일 토털밸류제1호리츠 지분 취득을 위해 7585억원 규모의 차입을 실시하기로 결정했다고 공시한 바 있다. 3600억원의 이내의 회사채와 3985억원 이내의 전자단기사채 발행을 통해 자금을 마련한단 계획이다.

국내 신용평가 3사는 SK리츠의 신용등급을 ‘AA-, 안정적’으로 평가했다. 한국기업평가는 “현금흐름의 안정성과 자산 포트폴리오의 질이 최고수준”이라고 봤다.