국내 최대 매립지 '제이엔텍', M&A 매물로 나왔다 충남 당진 소재, 매매가 최대 7000억 예상…프라이빗 딜로 논의
김예린 기자공개 2022-11-16 08:00:31
이 기사는 2022년 11월 15일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
충남 당진에 위치한 국내 최대 규모 매립지 제이엔텍이 M&A 시장 매물로 나왔다. 인수가는 6000억~7000억원대로 예상되며, 복수의 투자자가 관심을 표명해온 것으로 파악된다. 금리 인상에 금융시장 불확실성이 커지는 가운데, 새 주인을 찾을 수 있을지 주목된다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 제이엔텍은 외부 투자자의 인수 제안을 받고 매각 절차를 진행 중이다. 공개 경쟁입찰 형식이 아닌 수의 계약(프라이빗 딜) 형태로 논의 중이다. 인수 후보로는 전략적투자자(SI) 가운데 규모가 큰 SK에코플랜트와 에코비트, 재무적투자자(FI)로는 사모펀드(PEF) 운용사 등이 꼽힌다.
제이엔텍은 충남 당진 소재 매립지로, 지난 2017년 설립됐다. 우리나라에 매립장 매물이 더 이상 나오지 않는 가운데, 국내 최대 규모의 매립지 사업장이라는 점에서 복수 투자자들이 관심을 표명해왔다. 매각 대상은 창업자 경영권 지분을 포함한 지분 전량으로 알려졌다. 다만 소수지분(마이너리티) 매매 가능성도 열려있는 상황이다.
제이엔텍은 조현택 대표(20%)를 비롯한 특수관계자가 지분 50%를 보유하고 있고, 대길산업이 우선주와 보통주를 각각 25%씩 들고 있다. 대길산업 역시 조 대표와 특수관계인이 지분 전량을 보유하고 있다는 점에서, 사실상 조 대표가 전체 경영권을 쥐었다.
다만 투자업계가 잔뜩 얼어붙은 상황은 딜 진행 속도를 더디게 만드는 요인으로 작용할 공산이 크다. 금리인상으로 SI와 FI 모두 투자를 위한 자본 조달에 어려움을 겪는 가운데, 딜 성사 가능성에 투자업계 관심이 쏠린다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [제일약품의 온코닉테라퓨틱 첫 '신약']세번째 P-CAB '자큐보' 2년만에 신약 명맥 잇는다
- 강동그룹, 디아너스CC 품는다
- [제약사 TSR 분석]제일약품, '주가·실적·배당' 3중고 열쇠 '온코닉의 신약'
- (여자)아이들 우기, 'YUQ1' 아이튠즈 앨범차트 10개국 석권
- 박셀바이오, 진행성 간세포암 타깃 'Vax-NK' 특허 출원
- 베니스 비엔날레, 30년만에 두발로 선 '곽훈'의 의미
- [대기업 프로스포츠 전술전략]'모기업발 숙제' 엔씨다이노스, 당분간 긴축 불가피
- 하이브, '민희진 없는' 어도어 경쟁력 입증할까
- SK 오너가 3세 최성환의 '승부수'
- 어느 수집가의 꿈 '이건희 컬렉션'
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- '에어릭스 엑시트 시동' 키스톤·유암코, 대신증권에 상장 맡긴다
- 핀테크 밸런스히어로, 300억 펀딩 돌입 '복수 투자자 러브콜'
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- 그로비교육, 300억 펀딩 돌입 '경영권 확보도 가능'
- '중복 상장 피하자' 네이버웹툰, 자회사 작가컴퍼니 매각 추진
- '롯데 관계사' 스탠다드에너지, 1000억 투자유치 돌입
- '1000억 펀딩 순항' 업스테이지, 산은·신벤투·미벤 FI 유치
- '산업용 필름 생산' 엘케이셀텍, 600억 쏠 투자자 찾는다
- E&F PE, 세라믹 제품 제조사 '쎄노텍' 매각 추진