이 기사는 2022년 12월 16일 19:47 thebell 에 표출된 기사입니다.

신세계가 약 1년만에 공모채 시장을 찾는다. 내년 1월 최대 2000억원을 조달해 만기채 차환을 비롯한 각종 운영에 활용할 것으로 예상된다.

16일 증권업계에 따르면 신세계는 내년 1월 말 공모채를 발행해 일정 수준의 운영자금을 마련할 계획이다.

모집액은 1000억원으로 설정했다. 만기는 2년물과 3년물로 나누는 것을 검토하고 있다. 1월 중순으로 예정한 수요예측에서 모집액을 초과하는 주문이 들어오면 최대 2000억원까지 증액을 추진할 방침이다.

대표 주관사단은 KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 등 4곳으로 꾸렸다. 신한투자증권은 2013년 1월 이후 10년만에 신세계 공모채 주관사단에 합류했다.

신세계는 발행 계획이 있지만 규모나 일정은 아직 확정되지 않았다는 입장이다. 신세계 관계자는 "내년 초에 발행할 계획은 있지만 세부 계획은 논의 중"이라고 말했다.

신세계는 1년에 평균 두 차례씩 공모채 시장을 찾는 정기 이슈어(Issuer)다. 2016년부터 AA0 신용등급을 꾸준하게 유지하는 우량 발행사이기도 하다.

이번 2·3년물은 올해 2월 이후 약 1년만에 다시 발행하는 공모채다. 1년만에 공모채로 마련하는 자금은 대부분 만기채 차환에 활용할 것으로 예상된다. 1월 1600억원, 3월 300억원, 7월 1800억원까지 총 3700억원의 만기가 내년 돌아온다.

나이스신용평가는 "신세계가 백화점 부문의 높은 시장 지위와 사업 다각화 등에 기반해 우수한 사업 경쟁력을 유지하고 있다"며 "견조한 영업수익성을 시현하고 있는 만큼 원활한 현금흐름을 유지할 전망"이라고 밝혔다.