이 기사는 2022년 12월 19일 15:13 thebell 에 표출된 기사입니다.

우리은행이 2023년 1월 공모 달러화 채권을 발행한다. 최근 주관사단 선정을 마치고 본격적으로 외화 조달 준비에 나섰다.

19일 투자은행업계에 따르면 우리은행이 내년 시중은행 가운데 첫 한국물 발행 주자로 나선다. 1월 중순께 북빌딩을 진행할 것으로 보인다. 조달 형태는 글로벌본드(RegS/144A)로 아시아와 유럽을 비롯해 미국 투자자까지 포섭할 예정이다. 발행 규모는 벤치마크 사이즈인 것으로 파악된다.

이번 글로벌본드는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형태로 발행된다. 우리은행은 국내외 채권 시장에서 꾸준히 ESG채권 발행을 이어가고 있다. 2019년 2월 첫 원화 지속가능채권 발행을 시작으로 외화채 시장에서도 매년 ESG채권을 발행하고 있다. 2020년, 2021년, 2022년에 발행한 외화채를 당초 계획대로 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원을 위한 대출금 운용에 사용했다.

우리은행이 공모 한국물을 발행하는 건 약 1년 만이다. 올해 1월 글로벌본드 형태로 5억달러를 찍었다. 당시 IPG 대비 스프레드를 30bp 끌어내리며 2.0%의 쿠폰금리를 달성하는 데 성공했다. 이후 사모 시장을 찾아 3분기 말까지 10차례에 걸쳐 외화채를 발행하기도 했다.

우리은행은 매년 한국물 시장을 찾는 이슈어다. 한동안 자본확충을 위해 신종자본증권과 후순위채 발행에 집중해왔으나 작년 초 5년 만에 달러화 선순위채 발행을 재개한 것을 시작으로 올해도 해당 흐름을 이어가고 있다.

우리은행은 글로벌 신용평가사 S&P, 피치, 무디스로부터 각각 A+, A, A1으로 평가받고 있다. 작년 6월 S&P는 우리은행의 장기 신용등급을 A0에서 A+로 한 노치 상향 조정했다. 피치도 한 달 뒤 A-에서 A0으로 등급을 한 단계 높였다.