이 기사는 2023년 03월 30일 07:54 thebell 에 표출된 기사입니다.

현대차그룹의 미국 법인 현대캐피탈아메리카가 글로벌본드(144/RegS) 발행을 성공적으로 마무리했다. 해외 투자자의 수요가 몰리며 최초 제시금리보다 낮은 수준에 발행을 마쳤다. 이에 25억 달러 규모의 채권 발행을 확정했다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대캐피탈아메리카가 아시아, 유럽, 미국 등에서 투자자 모집을 마쳐 25억 달러를 조달한다. 트랜치(tranche)는 3년, 5년, 7년물 고정금리부채권(FXD)로 구성했으며 12억, 8억, 5억 달러를 배정했다.

최종가산금리(FPG)는 3년 175bp, 5년 200bp, 7년 225bp 높은 수준에 결정됐다. 현대캐피탈아메리카는 최초제시금리(IPG·이니셜가이던스)로 3·5·7년 만기 미국국채(T)에 각각 210bp, 230bp, 255bp 높게 제시한 바 있다.

전날 진행된 북빌딩(수요예측)에 많은 주문이 몰리며 밴드 하단에서 금리를 결정하게 됐다. 이에 따라 쿠폰금리는 3·5·7년물이 각각 5.5%, 5.6%, 5.8%로 확정됐다. 북빌딩을 진행하면서 변동금리부채권(FRN)도 수요 확인에 나섰지만 발행으로 이어지진 않았다.

해외법인에 보증을 제공하는 형태로 자회사 조달을 지원하던 현대차그룹이 약 2년 만에 한국물 발행에 나섰는데 굳건한 투심을 확인한 셈이다. 2021년 7월 현대차 터키법인이 유로본드를 발행한 게 마지막이었다. 같은 해에 터키법인 외에도 인도네시아법인도 한국물 시장을 찾았다.

현대캐피탈아메리카의 국제신용등급은 BBB급이다. 무디스와 S&P는 Baa1, BBB+등급을 부여했다. 이번 딜은 대표 주관사인 바클레이즈, 크레디아그리콜CIB, JP모간, MUFG증권, TD증권 등이 참여했다.