연합자산관리, 1600억 원 회사채 발행

연합자산관리, 1600억 원 회사채 발행 1년만기에 6개월 콜옵션...금리는 3.70%

조화진 기자공개 2010-12-10 11:12:16

이 기사는 2010년 12월 10일 11:12 thebell 에 표출된 기사입니다.

연합자산관리가 잇따라 회사채 발행에 나선다. 수요가 늘어 발행금액도 600억원 가량 증액했다.

10일 금융업계에 따르면 연합자산관리는 오는 23일 1년만기 1600억 원 규모의 회사채를 발행한다. 발행금리는 3.70%로 정해졌다.

조달한 자금은 NPL(부실채권)을 인수하는데 쓸 예정이다.

500억 원을 인수한 대우증권이 대표주관을 맡았고 300억원을 맡은 동양종합금융증권이 공동대표주관사다. 인수사는 하나대투(200억 원), 신한금융투자, NH투자증권, 키움증권, 대신증권, KB투자증권, 한국투자증권(각 100억 원씩)으로 정해졌다.

회사 관계자는 "원래 1000억 원 정도 발행하려고 했었는데 응찰금액이 4000억 원 몰렸다"며 "증권사들과 관계를 맺기 위해 600억원 정도 증액 발행하기로 한 것"이라고 말했다.

증권사 인수 담당자는 "1년물은 부담이 없고, 콜 옵션이 있지만 투자자가 불리하지 않은 조건이라서 투자자가 많았다"고 설명했다.

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