동원산업, 첫 7년물 공모채 도전 27일 3·5·7년물 1300억 발행…저금리 차환 효과 기대
이지혜 기자공개 2019-06-17 14:40:23
이 기사는 2019년 06월 14일 18:56 thebell 에 표출된 기사입니다.
동원산업이 역대 처음으로 7년물 공모채 발행에 도전한다. 꾸준히 투자를 진행하는 와중에 만기가 돌아오는 차입금을 갚기 위한 것으로 파악된다.14일 투자은행업계에 따르면 동원산업이 1300억원 규모의 공모채를 발행한다. 만기 구조는 3년물 500억원, 5년물 500억원, 7년물 300억원으로 구성됐다. 증권신고서는 17일 공시되고 수요예측은 19일, 발행은 27일 진행된다. 대표주관업무는 한국투자증권이 단독으로 맡았다.
동원산업이 7년물 공모채를 발행하는 것은 이번이 처음이다.
대규모 투자를 이어가는 데다 올해 하반기 2100억원 규모의 채권 만기가 도래한 데 따른 행보로 파악된다. 동원산업은 올해 10월 1100억원, 11월 1000억원의 채권 만기가 돌아온다.
동원산업이 이번 공모채 발행을 통해 기존 차입금을 저금리로 차환하는 효과도 볼 것으로 전망된다. 한국자산평가에 따르면 동원산업의 민평금리는 13일 기준으로 3년물 1.813%, 5년물 2.027%에 형성돼 있다. 올해 만기가 도래하는 채권의 표면금리는 3년물 2.07%, 5년물 2.56%다.
동원산업은 이번 회사채 발행에 앞서 나이스신용평가, 한국신용평가로부터 신용등급 AA-(안정적)을 확보했다. 국내 최대규모의 선망과 선단을 바탕으로 원양어업시장에서 점유율 1위에 올라 있다는 점을 평가받았다.
동원산업은 지난해 연결기준으로 매출 2조4446억원, 영업이익 1777억원을 냈다. 2017년과 비교해 매출은 2.7% 늘었지만 영업이익은 20.9% 줄었다.
나이스신용평가는 "동원산업이 투자규모를 넘어서는 영업활동현금흐름을 창출하고 있다"며 "사업다변화를 통해 수익창출력이 강화된 만큼 재무안정성을 유지할 수 있을 것"이라고 내다봤다.
동원산업은 1969년 설립된 원양어업 전문기업으로 참치캔 등 수산물가공업. 물류업 등도 진행하고 있다. 최대주주는 동원그룹 지주사인 동원엔터프라이즈로 동원산업의 지분 59.2%를 보유하고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단